Agibank Бразилії скорочує розмір IPO у США більш ніж на 50% та зменшує ціновий діапазон

Автори: Prakhar Srivastava та Arasu Kannagi Basil

10 лютого (Reuters) — Бразильська фінтех-компанія Agibank скоротила обсяги свого первинного публічного розміщення акцій у США більш ніж на 50% і знизила запропонований ціновий діапазон, згідно з регуляторною заявою у вівторок.

Компанія з Сан-Паулу тепер планує продати 20 мільйонів акцій за ціною від $12 до $13 за одну. Раніше пропонувалося близько 43,6 мільйона акцій за ціною від $15 до $18 за акцію.

Скорочення обсягу розміщення стало кроком назад для бразильського ринку IPO, який у 2026 році почав демонструвати перші ознаки відновлення після багаторічного спаду.

Крок Agibank відбувся на тлі слабких результатів на вторинному ринку у конкурента — цифрового банку PicPay, який минулого місяця вийшов на біржу у Нью-Йорку, ставши першим новим лістингом бразильської компанії за понад чотири роки.

«Agibank, ймовірно, зіткнувся з тиском на оцінку через майже 20% падіння акцій після IPO у найближчого нещодавно лістингового конкурента — PicPay, що створило негативний прецедент для цього сектора напередодні їхнього roadshow», — сказав науковий співробітник IPOX Lukas Muehlbauer.

«Примітно, що реструктурована угода тепер повністю складається з первинних акцій, оскільки чинні акціонери вирішили зберегти свої позиції, а не продавати за зниженою оцінкою. Хоча це рішення дозволило провести IPO, воно створює потенційний ризик нависання акцій у майбутньому».

Agibank планував дебют на фондовому ринку Бразилії у 2018 році, але компанія зіткнулася з труднощами у залученні інвесторів у нестабільний передвиборчий рік.

Через шість років Agibank залучив 400 мільйонів реалів при оцінці у 9,3 мільярда реалів від приватного інвестиційного фонду Lumina Capital Management Даніеля Голдберга.

Очікується, що торги акціями Agibank розпочнуться на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «AGBK» у середу.

Goldman Sachs, Morgan Stanley та Citigroup виступають глобальними координаторами розміщення.

(Репортаж Arasu Kannagi Basil та Prakhar Srivastava у Бангалорі; редакція Leroy Leo та Krishna Chandra Eluri)