Аналітики прогнозують, що Diamondback Energy (FANG) повідомить про зниження прибутку: на що звернути увагу

Ринок очікує, що Diamondback Energy (FANG) продемонструє річне зниження прибутку через менші доходи під час звітування за квартал, який завершився у грудні 2025 року. Це загальновідоме консенсус-прогнозування важливе для оцінки прибутковості компанії, але потужним фактором, який може вплинути на короткострокову ціну акцій, є те, наскільки фактичні результати відрізнятимуться від цих очікувань.

Акції можуть зрости, якщо ці ключові показники перевищать очікування в майбутньому звіті про прибутки, який планується опублікувати 23 лютого. З іншого боку, якщо результати не виправдають очікувань, акції можуть впасти.

Попри те, що стійкість негайної зміни ціни та майбутні очікування прибутків переважно залежатимуть від обговорення керівництвом бізнес-умов під час дзвінка щодо прибутків, варто оцінити ймовірність позитивного сюрпризу EPS.

Консенсус-прогноз Zacks

Ця компанія з розвідки та видобутку енергоносіїв, за прогнозами, має опублікувати квартальний прибуток у $1,88 на акцію в своєму майбутньому звіті, що становить річну зміну на -48,4%.

Очікується, що доходи складуть $3,16 мільярда, що на 14,8% менше у порівнянні з аналогічним кварталом минулого року.

Тенденція перегляду прогнозів

Консенсус-прогноз EPS за квартал було знижено на 16,69% за останні 30 днів до поточного рівня. Це, по суті, відображає те, як аналітики, що охоплюють компанію, колективно переоцінили свої початкові прогнози за цей період.

Інвесторам слід пам’ятати, що сукупна зміна не завжди відображає напрямок перегляду прогнозів кожного з аналітиків.

Секрети прибутковості

Перегляд прогнозів напередодні публікації фінансової звітності компанії дає підказки щодо бізнес-умов за звітний період. Це й лежить в основі нашої власної моделі прогнозу сюрпризу — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

Zacks Earnings ESP порівнює найточніший прогноз з консенсус-прогнозом Zacks за квартал; найточніший прогноз — це більш свіжа версія консенсус-прогнозу EPS Zacks. Ідея полягає в тому, що аналітики, які переглядають свої прогнози безпосередньо перед релізом прибутків, мають найактуальнішу інформацію, яка потенційно може бути точнішою, ніж їхні та інших учасників консенсусу попередні передбачення.

Таким чином, позитивний або негативний показник Earnings ESP теоретично вказує на ймовірне відхилення фактичного прибутку від консенсус-прогнозу. Однак прогностична сила моделі є значущою лише для позитивних показників ESP.

Позитивний Earnings ESP є сильним індикатором перевищення очікувань щодо прибутку, особливо у поєднанні з рейтингом Zacks №1 (Strong Buy), 2 (Buy) або 3 (Hold). Наші дослідження показують, що акції з такою комбінацією дають позитивний сюрприз майже у 70% випадків, і надійний рейтинг Zacks фактично підсилює прогностичну силу Earnings ESP.

Зверніть увагу, що негативний показник Earnings ESP не є свідченням недосягнення прибутку. Наші дослідження показують, що важко передбачити перевищення очікувань щодо прибутку з будь-яким рівнем упевненості для акцій з негативним Earnings ESP і/або рейтингом Zacks 4 (Sell) чи 5 (Strong Sell).

Як виглядають показники для Diamondback?

Для Diamondback найточніший прогноз збігається з консенсус-прогнозом Zacks, що свідчить про відсутність нещодавніх аналітичних оцінок, які б відрізнялися від прийнятих при визначенні консенсусу. Це призвело до Earnings ESP у 0%.

З іншого боку, наразі акції мають рейтинг Zacks №3.

Отже, така комбінація ускладнює однозначний прогноз, що Diamondback перевищить консенсус-прогноз EPS.

Чи має історія сюрпризів щодо прибутків значення?

Аналітики часто враховують, наскільки компанія змогла відповідати консенсус-прогнозам у минулому при розрахунках своїх прогнозів щодо майбутніх прибутків. Тому варто поглянути на історію сюрпризів для оцінки її впливу на майбутні показники.

За останній звітний квартал очікувалося, що Diamondback опублікує прибуток у $2,85 на акцію, проте фактично прибуток склав $3,08, що дало сюрприз +8,07%.

Протягом останніх чотирьох кварталів компанія чотири рази перевищувала консенсус-прогнози EPS.

Висновок

Перевищення або недосягнення очікувань щодо прибутку не завжди є єдиною підставою для зміни ціни акції. Багато акцій втрачають позиції, незважаючи на перевищення очікувань, через інші фактори, які розчаровують інвесторів. Так само неочікувані каталізатори допомагають деяким акціям зростати навіть при невиконанні очікувань.

Тим не менш, ставка на акції, які, ймовірно, перевищать очікування щодо прибутку, підвищує шанси на успіх. Ось чому варто перевіряти Earnings ESP і рейтинг Zacks компанії перед її квартальним звітом. Обов’язково скористайтеся нашим Earnings ESP Filter, щоб виявити найкращі акції для купівлі або продажу до їхньої звітності.

Diamondback не виглядає привабливим кандидатом на перевищення очікувань щодо прибутку. Однак інвесторам слід звертати увагу й на інші фактори, приймаючи рішення щодо покупки цієї акції або утримання від неї перед оприлюдненням прибутку.

Слідкуйте за майбутніми оголошеннями про прибутки за допомогою Календаря прибутків Zacks.