Canaccord підвищує цільову ціну Rogers Communications Inc. (RCI) до 57 канадських доларів, рейтинг "купувати" збережено

Нещодавно ми опублікували статтю під назвою 11 найкращих канадських акцій для зростання, які варто купити за версією хедж-фондів.

30 січня Canaccord підвищила цільову ціну на акції Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) до 57 канадських доларів з 55, зберігаючи рейтинг "Купувати", що відображає зростаючу впевненість у динаміці прибутків компанії та перспективах грошового потоку. Це підвищення слідує за квартальними результатами, які трохи перевищили очікування, та підтверджує думку, що диверсифікована база активів Rogers починає трансформуватися у покращену фінансову прозорість. Збережена рекомендація "Купувати" свідчить про те, що, незважаючи на триваючий конкурентний тиск у сфері бездротового зв'язку, компанія бачить достатній потенціал зростання, підкріплений операційною динамікою та оцінкою вартості.

Результати четвертого кварталу Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) перевершили прогнози, в основному завдяки силі медіа-сегменту, де спортивні активи та нещодавно запущені контент-канали забезпечили надмірний внесок. Це перевиконання підтримало кращий, ніж очікувалося, показник EBITDA та вільного грошового потоку. Прогноз менеджменту на 2026 рік був ще більш конструктивним: прогнози щодо доходу від послуг та вільного грошового потоку перевищили очікування аналітиків, у той час як плани капітальних витрат були трохи зменшені, що свідчить про сильніше середньострокове генерування готівки та поліпшення балансу. Хоча дохід від бездротових послуг залишався незмінним, а ARPU залишався під тиском, стабілізація відтоку абонентів та послідовне покращення свідчать про можливе зменшення конкурентної напруги. Сегмент кабельного телебачення продовжував забезпечувати стабільну основу для прибутків, а медіа-сегмент став важливим важелем для потенційного зростання при сприятливих результатах програмування. Хоча рівень боргового навантаження залишається високим, покращення вільного грошового потоку та дисциплінований розподіл капіталу підтримують керований профіль. Оцінка за методом суми частин, із застосуванням різних EV/EBITDA мультиплікаторів для бездротового зв'язку, кабелю та медіа, свідчить про привабливий потенціал зростання, що лежить в основі позитивної інвестиційної позиції.

Заснована у 1960 році та зі штаб-квартирою у Торонто, Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) — це канадська компанія у сфері комунікацій і медіа, діяльність якої охоплює бездротові послуги, кабельне телебачення, телефонію, інтернет та професійні спортивні активи. Її диверсифікована платформа та інтегрована інфраструктура дають можливість компанії генерувати стійкий грошовий потік, використовуючи тенденції у сфері контенту, зв’язку та споживання даних.

Хоча ми визнаємо потенціал RCI як інвестиції, вважаємо, що деякі акції AI пропонують більший потенціал зростання та менший ризик зниження. Якщо ви шукаєте надзвичайно недооцінену акцію AI, яка також може суттєво виграти від тарифів епохи Трампа та тенденції повернення виробництва в країну, ознайомтесь із нашим безкоштовним звітом про найкращу короткострокову AI-акцію.

ЧИТАЙТЕ ДАЛІ: 8 перспективних стрімінгових компаній та сервісів та 9 акцій високого зростання в Канаді, які варто купити