IHS Towers стане приватною компанією в результаті викупу MTN за $6,2 мільярда

У вівторок IHS Holding Limited (NYSE:IHS) (“IHS Towers”) оголосила про укладення остаточної угоди про злиття з MTN Group Limited (OTC:MTNOY). Угода передбачає повний викуп готівкою, що оцінює IHS Towers приблизно у 6,2 мільярда доларів, а акціонери отримають $8,50 за кожну звичайну акцію згідно з умовами угоди.

Рада директорів IHS Towers одноголосно схвалила цю угоду і рекомендувала її для затвердження акціонерами. Цей стратегічний крок має на меті поглибити партнерство між MTN, найбільшим оператором мобільного зв’язку в Африці, та IHS Towers, провідним постачальником цифрової інфраструктури на континенті.

Терміни закриття угоди та структура фінансування

Очікується, що придбання буде завершено у 2026 році після отримання погоджень від акціонерів та регуляторів. MTN планує профінансувати угоду за рахунок своєї поточної частки в IHS Towers, власних грошових резервів та наявного боргу.

За підтримки MTN та довгострокового акціонера Wendel, понад 40% акціонерів підтримали цю угоду. Після завершення злиття IHS Towers стане повністю дочірньою компанією MTN, а її акції більше не будуть торгуватися публічно.

Угода про злиття передбачає премію у 239% до ціни акцій IHS Towers на момент оголошення про стратегічний огляд у березні 2024 року. Транзакція також пропонує премію у 36% у порівнянні із середньозваженою ціною за обсягом за 52 тижні станом на 4 лютого 2026 року.

Вихід Wendel та стратегія розподілу капіталу

Підтримка з боку давнього акціонера Wendel підкреслює стратегічну значущість цього злиття, оскільки компанія отримає повну ліквідність за свою 19% частку в IHS Towers, що принесе чистий дохід приблизно $535 мільйонів.

Цей фінансовий маневр відповідає поточній стратегії Wendel щодо переорієнтації на прямі інвестиції у контрольовані, непублічні компанії, про що свідчать їхні нещодавні кроки з вивільнення приблизно 1,65 мільярда євро шляхом ротації активів.

Динаміка акцій IHS: На момент публікації у вівторок акції IHS Holding знизилися на 1,45% до $8,17.

Фото через Shutterstock