Ось що вам слід зрозуміти, окрім причин популярності JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase & Co.: Останні тенденції та перспективи

JPMorgan Chase & Co. (JPM) нещодавно привернув значну увагу серед інвесторів, посівши одне з перших місць серед найбільш популярних акцій на Zacks.com. Якщо ви розглядаєте цю акцію, важливо врахувати кілька факторів, які можуть вплинути на її короткострокову динаміку.

Остання динаміка акцій

За останній місяць ціна акцій JPMorgan Chase & Co. знизилась на 1%, тоді як композитний індекс Zacks S&P 500 впав на 0,3%. Сектор фінансових інвестиційних банків, до якого належить JPMorgan, за цей же період зазнав ще більшого падіння — на 3,8%. Це викликає питання: що чекає на ціну акцій JPM у майбутньому?

Що впливає на рух акцій?

Хоча новинні заголовки та спекуляції можуть викликати короткострокові коливання акцій компанії, довгострокові інвестори орієнтуються на фундаментальні драйвери. Врешті-решт саме ці базові фактори визначають рішення тримати чи купувати акції.

Коригування прогнозів прибутку

У Zacks основна увага приділяється змінам у прогнозах прибутку. Поточна вартість очікуваного грошового потоку компанії є ключовим чинником її справедливої ринкової оцінки.

Ми уважно слідкуємо, як аналітики оновлюють свої прогнози прибутку у відповідь на ділові події. Коли аналітики підвищують свої оцінки, це часто сигналізує про зростання справедливої вартості акцій, що може привабити покупців і підштовхнути ціну вгору. Дослідження послідовно демонструють тісний зв'язок між переглядом оцінок прибутку та короткостроковими рухами цін на акції.

• За поточний квартал JPMorgan Chase & Co. очікується звіт про прибуток у $5,31 на акцію, що на 4,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Консенсус-оцінка зросла на 1% за останній місяць.
• За підсумками повного фінансового року аналітики прогнозують прибуток у $21,64 на акцію, що на 6,4% більше порівняно з минулим роком, а оцінка зросла на 1,3% за останні 30 днів.
• Дивлячись на наступний фінансовий рік, консенсус-прогноз становить $23,28 на акцію, що на 7,6% більше, ніж рік до того, і ця оцінка також зросла на 1,3% за останній місяць.

Власна система рейтингу акцій Zacks, Zacks Rank, використовує ці зміни в оцінках прибутку для формування чіткого уявлення про ймовірний напрямок акцій. Виходячи з останніх переглядів прогнозів та інших пов'язаних чинників, JPMorgan Chase & Co. наразі має рейтинг Zacks Rank #3 (Тримати).

Тенденція прогнозу EPS на наступні 12 місяців

Прогнози зростання доходу

Хоча зростання прибутку є ключовим, стійке збільшення прибутків неможливе без зростання доходів. Тому важливо розуміти перспективи доходу компанії.

• Консенсус-оцінка доходу JPMorgan за поточний квартал становить $47,77 млрд, що на 5,4% більше, ніж рік тому.
• За поточний фінансовий рік прогнозується дохід у $193,36 млрд, що на 6% більше у річному обчисленні.
• Дохід наступного фінансового року оцінюється в $199,84 млрд, що на 3,4% більше.

Останні результати та несподіванки у звітах

У найближчому кварталі JPMorgan Chase & Co. повідомив про дохід у $45,8 млрд, що на 7,1% більше у річному вимірі. Прибуток на акцію сягнув $5,23 порівняно з $4,81 у тому ж періоді минулого року.

Ці результати перевищили очікування аналітиків: дохід був на 0,23% вищим за консенсус-прогноз, а EPS перевищив прогнози на 6,3%. Важливо відзначити, що компанія перевершувала консенсус-оцінки як по доходу, так і по прибутку протягом кожного з останніх чотирьох кварталів.

Огляд оцінки

Оцінка акцій є критично важливою частиною будь-якого інвестиційного рішення. Визначення того, чи відображає ціна акції її внутрішню вартість і перспективи зростання, допомагає прогнозувати майбутню динаміку.

Порівняння мультиплікаторів оцінки — таких як співвідношення ціни до прибутку (P/E), ціни до продажів (P/S) та ціни до грошового потоку (P/CF) — із історичними середніми значеннями та показниками галузі допомагає визначити, чи акція справедливо оцінена, переоцінена чи недооцінена. Оцінка Zacks Value Style Score, яка виставляє оцінки від A до F на основі ряду показників оцінки, є корисним інструментом для цього аналізу.

JPMorgan Chase & Co. наразі отримує оцінку C, що свідчить про відповідність його оцінки середньоринковим показникам у галузі.

Підсумок

Наведена вище інформація разом із додатковими ресурсами може допомогти вам вирішити, чи звертати увагу на поточний ринковий інтерес до JPMorgan Chase & Co. Проте з рейтингом Zacks Rank #3 очікується, що акція в найближчому майбутньому буде демонструвати динаміку, подібну до ринку в цілому.

Топова акція у напівпровідниковому секторі

Одна маловідома компанія у напівпровідниковому секторі починає привертати увагу. На відміну від галузевих гігантів, таких як NVIDIA, ця фірма пропонує спеціалізовані продукти й добре підготовлена до наступної фази зростання ринку.

Із міцними показниками прибутковості та зростаючою клієнтською базою компанія має отримати вигоду від збільшення попиту на штучний інтелект, машинне навчання та Інтернет речей. Прогнозується, що світовий ринок напівпровідників зросте з $452 млрд у 2021 році до $971 млрд до 2028 року.