Фінансові результати за четвертий квартал: порівняння Piper Sandler (NYSE:PIPR) з іншими інвестиційно-банківськими та брокерськими фірмами

Огляд четвертого кварталу: Результати акцій інвестиційних банків та брокерських компаній

Озираючись на фінансові результати інвестиційних банків і брокерських фірм за четвертий квартал, ми виділяємо кращих і гірших гравців цього сезону, включаючи Piper Sandler (NYSE:PIPR) та їхніх галузевих колег.

Огляд індустрії

Інвестиційні банки та брокерські компанії відіграють ключову роль у сприянні залученню капіталу, злиттях і поглинаннях, а також торгівлі цінними паперами. Сектор процвітає під час економічного зростання, отримуючи вигоду від збільшення корпоративних транзакцій, більшої роздрібної торгової активності й консультативних можливостей на ринках, що розвиваються. Проте, індустрія стикається з такими викликами, як чутливість до економічних циклів, що може уповільнювати активність зі здійснення угод, зменшення торгових комісій через цифрові платформи та регуляторні вимоги до капіталу, які обмежують окремі ризиковані операції.

Основні моменти кварталу

Серед 16 акцій інвестиційних банків і брокерських компаній, що відстежуються, група показала сильні результати у четвертому кварталі. Сукупно, доходи перевищили очікування аналітиків на 5,9%, а прогноз на наступний квартал залишився на рівні поточних прогнозів.

Незважаючи на те, що деякі компанії перевершили своїх конкурентів, сектор в цілому зазнав зниження — середня ціна акцій впала на 2,5% з моменту останніх оголошень про прибутки.

Piper Sandler (NYSE:PIPR)

Історія компанії сягає 1895 року, а у 2020 році вона була перейменована з Piper Jaffray у Piper Sandler. Це провідний інвестиційний банк, який пропонує консультаційні послуги, залучення капіталу, інституційну брокерську діяльність та дослідження для корпорацій, урядів і інституційних клієнтів.

У минулому кварталі Piper Sandler повідомила про дохід у розмірі 635 мільйонів доларів, що на 27,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та перевищує прогнози аналітиків на 22,5%. Компанія не лише перевищила очікування щодо доходу, але й показала сильний результат щодо прибутку на акцію.

Попри ці вражаючі результати, акції Piper Sandler знизилися на 4,5% після публікації фінансових результатів і наразі торгуються на рівні $316,71.

Perella Weinberg (NASDAQ:PWP)

Заснована у 2006 році ветеранами галузі Джозефом Переллою та Пітером Вайнбергом, Perella Weinberg Partners — це глобальна незалежна консалтингова компанія, що надає стратегічні та фінансові рекомендації корпораціям, фінансовим спонсорам і державним установам.

За квартал Perella Weinberg отримала 219,2 мільйона доларів доходу, що на 2,9% менше, ніж минулого року, але все ж перевищила очікування аналітиків на 27,7%. Компанія продемонструвала сильні результати, перевершивши як очікування щодо прибутку, так і доходу.

Perella Weinberg показала найбільше перевищення прогнозів аналітиків серед своїх колег. Проте, акції компанії впали на 9,3% після звіту і наразі коштують $19,54.

BGC Group (NASDAQ:BGC)

Заснована у 1945 році та названа на честь Бернарда Джеральда Кентора, BGC Group управляє глобальною брокерською та фінтех-платформою, що дозволяє торгувати на ринках з фіксованою дохідністю, валютних, акцій, енергетичних та сировинних ринках.

BGC повідомила про дохід у розмірі 723,3 мільйона доларів, що на 32% більше, ніж у минулому році, але на 3,7% менше очікувань аналітиків. Для компанії цей квартал виявився слабкішим, оскільки вона не досягла прогнозованого рівня доходу.

Попри те, що результати були нижчими за очікування аналітиків, акції BGC зросли на 10,5% після публікації звіту і наразі оцінюються у $9,63.

Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)

Заснована у 1977 році, Interactive Brokers відома своєю передовою торговою технологією та міжнародною присутністю, надаючи доступ до понад 150 бірж у 34 країнах. Компанія пропонує економічно вигідні рішення для торгівлі та інвестування у широкий спектр фінансових інструментів.

Interactive Brokers отримала 1,67 мільярда доларів доходу, що на 17,3% більше у річному вимірі, перевищивши прогнози аналітиків на 2,8%. Квартал відзначився сильною динамікою, оскільки компанія перевершила оцінки щодо EBITDA і прибутку на акцію.

Акції Interactive Brokers зросли на 3,8% після оголошення результатів і зараз торгуються на рівні $74,22.

Stifel Financial (NYSE:SF)

Заснована у Сент-Луїсі у 1890 році, Stifel Financial пропонує послуги з управління капіталом, інвестиційного банкінгу та інституційного брокериджу для різноманітної клієнтської бази, включаючи приватних осіб, корпорації та інституції.

Stifel повідомила про дохід у розмірі 1,56 мільярда доларів, що на 14,4% більше, ніж минулого року, перевищивши очікування аналітиків на 2,9%. Компанія показала сильний квартал, перевершивши як прогнози щодо доходу, так і прибутку на акцію.

Після звіту про прибутки акції Stifel різко зросли на 39,8% і наразі торгуються на рівні $117,77.

Шукаєте акції з високим зростанням?

Якщо ви шукаєте компанії з сильними фундаментальними показниками і потенціалом зростання, ознайомтесь з нашим списком Топ-5 акцій зростання. Ці підприємства добре позиціоновані для успіху незалежно від економічних чи політичних змін.

Наша аналітична команда StockStory використовує передовий кількісний аналіз і автоматизацію, щоб надавати своєчасні та якісні ринкові інсайти, які покликані перевершувати ринок.