Фінансові злети та падіння четвертого кварталу: порівняння Powell (NASDAQ:POWL) з іншими акціями електротехнічних систем

Огляд Q4: Результати акцій компаній електротехнічних систем

Підсумовуючи квартальні прибутки компаній електротехнічних систем, ми виділяємо найкращих і найгірших виконавців, включаючи Powell (NASDAQ:POWL) та його галузевих конкурентів.

Галузеві тенденції та динаміка ринку

Виробники електрообладнання та компонентів отримують вигоду від поточних тенденцій, таких як зростаюча підключеність і розвиток промислової автоматизації. Сильний попит спостерігається, зокрема, у сферах інтеграції IoT і впровадження мереж 5G, що сприяє компаніям, які постачають відповідні кабелі та трубопроводи. Водночас на ці компанії впливають і ширші економічні цикли, а такі чинники, як процентні ставки, суттєво позначаються на проєктах, що стимулюють попит на продукцію.

Огляд квартальних результатів

14 компаній електротехнічних систем, які перебувають під спостереженням, продемонстрували впевнений Q4, перевищивши очікування щодо доходів загалом на 1,8%. Прогнози на наступний квартал на 1,3% нижчі за аналітичні очікування.

Після оприлюднення результатів ціни акцій групи залишилися стабільними, з мінімальними змінами після оголошення прибутків.

У фокусі: Powell (NASDAQ:POWL)

Powell розпочала свою діяльність як невелика металообробна майстерня, що обслуговувала нафтохімічний сектор Хʼюстона, а з часом перетворилася на глобального постачальника електротехнічних систем.

У Q4 Powell задекларувала $251,2 млн доходу, що на 4% більше, ніж торік. Хоча ця цифра на 2,1% нижча за очікування аналітиків, компанія перевищила прогнози щодо EBITDA, що свідчить про задовільний квартал попри недосягнення цілей по доходу.

Brett A. Cope, голова й CEO Powell, прокоментував: "Сильне виконання проєктів сприяло вдалому початку нашого фінансового року, досягнувши валового прибутку 28,4% попри типову сезонність першого кварталу й нижчі обсяги. Ми спостерігали підвищену активність замовлень на більшості ринків — $439 млн у бронюваннях, найвищий показник за понад два роки, з коефіцієнтом book-to-bill 1,7. Сегмент Commercial & Other Industrial продемонстрував значне зростання, склавши майже половину наших замовлень, включаючи перше велике замовлення в секторі дата-центрів. Крім того, ми отримали великий контракт на LNG-проєкт на узбережжі Мексиканської затоки США, що відображає сприятливі ринкові умови. Загалом фінансовий рік розпочато відмінно, що свідчить як про масштабні інвестиції в електроінфраструктуру, так і про здатність Powell надавати індивідуалізовані рішення."

Динаміка акцій Powell

З часу оголошення результатів акції Powell зросли на 14,9% і нині торгуються по $520,93.

Найкращий виконавець Q4: LSI (NASDAQ:LYTS)

LSI спеціалізується на освітлювальних і дисплейних рішеннях, які покращують комерційні простори для бізнесу й ритейлерів.

У Q4 LSI задекларувала $147 млн доходу, що відповідає показнику минулого року, але перевищує прогнози аналітиків на 4,9%. Компанія провела визначний квартал, перевершивши очікування як щодо EBITDA, так і доходу.

З моменту оголошення прибутків акції LSI зросли на 1,1% й наразі коштують $20,61.

Найгірший виконавець Q4: Whirlpool (NYSE:WHR)

Whirlpool, відома як піонер автоматичної пральної машини, виробляє широкий асортимент побутової техніки.

За квартал Whirlpool показала $4,10 млрд доходу, що не змінилося порівняно з минулим роком і на 3,7% менше за аналітичні очікування. Компанія не досягла прогнозів як по доходу, так і по EBITDA, що свідчить про слабший результат.

Попри те, що компанія найбільше серед конкурентів підвищила річний прогноз, результати Whirlpool виявилися найгіршими порівняно з оцінками аналітиків. З часу звіту її акції впали на 14,6% і зараз котируються по $69,08.

Verra Mobility (NASDAQ:VRRM)

Verra Mobility пропонує розумні мобільні рішення, модернізуючи традиційно ручні процеси для оплати проїзду, штрафів, реєстрації та контролю дорожнього руху.

Компанія задекларувала $257,9 млн доходу, що на 16,4% більше, ніж торік, і на 6,7% перевищує прогнози аналітиків. Водночас Verra Mobility не досягла скоригованих прогнозів по операційному доходу та EPS, що робить квартал загалом менш динамічним.

Серед конкурентів Verra Mobility досягла найбільшого перевищення очікувань аналітиків. З часу оголошення результатів її акції знизилися на 9,3% і наразі становлять $16,97.

GE Vernova (NYSE:GEV)

GE Vernova, відокремлена від енергетичного підрозділу General Electric у 2023 році, розробляє й виробляє обладнання для генерації енергії та технології для енергомереж, щоб забезпечити надійність і сталість електросистем.

У Q4 GE Vernova задекларувала $10,96 млрд доходу, що на 3,8% більше, ніж минулого року, і на 6,5% перевищує очікування аналітиків. Компанія також перевершила прогнози по EPS і доходу, показавши сильний квартал.

Акції GE Vernova зросли на 26% після звіту про прибутки й наразі торгуються по $873.

Шукаєте якісні інвестиції?

Якщо ви шукаєте компанії з міцними фундаментальними показниками, ознайомтеся з нашим списком Top 5 Quality Compounder Stocks. Ці компанії мають гарні перспективи зростання незалежно від політичних чи економічних змін.

Аналітична команда StockStory, що складається з досвідчених професійних інвесторів, використовує кількісний аналіз і автоматизацію для швидкого надання якісних, провідних на ринку інсайтів.