Чи є Victory Aggressive Growth (USAUX) наразі найкращим вибором для інвесторів у пайові фонди?

Огляд Victory Aggressive Growth Fund (USAUX)

Якщо ви шукаєте фонд, сфокусований на large-cap growth, Victory Aggressive Growth (USAUX) може бути сильним претендентом. Цей фонд отримав найвищу оцінку від Zacks Mutual Fund Rank (1 – Strong Buy), яка враховує такі фактори, як розмір фонду, витрати та історичну дохідність.

Мета фонду

USAUX класифікується як Large Cap Growth фонд, що зазвичай інвестує у великі американські корпорації, яким прогнозується випередження інших large-cap акцій за темпами зростання. Щоб відповідати категорії large-cap, компанії повинні мати ринкову капіталізацію понад $10 мільярдів.

Передумови та управління

USAUX управляється командою Victory з Колумбуса, Огайо, і доступний інвесторам з жовтня 1981 року. За цей час фонд накопичив активи на суму понад $2,61 мільярда. На даний момент фонд контролюється групою професіоналів-інвесторів.

Динаміка фонду

Результати фонду – ключовий чинник для інвесторів. За останні п'ять років USAUX демонстрував середньорічну загальну дохідність у 12,22%, що ставить його у середній діапазон серед подібних фондів. Якщо розглядати коротший період, трирічна середньорічна дохідність становить 28,12%, що забезпечує йому позицію у верхній третині своєї категорії за цей проміжок часу.

Варто пам’ятати, що заявлені доходи можуть не враховувати всі пов’язані витрати. Будь-які не включені комісії знизять реальну дохідність. Крім того, загальні доходи не включають комісію за продаж фонду; якщо ці витрати врахувати, то дохідність буде нижчою.

Волатильність – ще один аспект для розгляду. За останні три роки стандартне відхилення USAUX становило 15,93% у порівнянні з середнім показником категорії – 13,95%. За п’ятирічний період його стандартне відхилення становить 19,63%, що вище середнього значення для схожих фондів – 15,88%. Це вказує на те, що USAUX переживав більші коливання порівняно з більшістю своїх аналогів.

Оцінка ризику

З п’ятирічним бетою 1,18 USAUX показав більшу волатильність, ніж широкий ринок. П’ятирічна альфа фонду становить -3,77, що свідчить про труднощі менеджерів у стабільному перевищенні показників S&P 500 на основі ризик-скоригованої дохідності.

Витрати та мінімальні суми

Управління витратами стає все більш важливим для інвесторів у взаємні фонди. Зазвичай фонди з меншими витратами мають кращі результати при інших рівних умовах. USAUX – фонд без навантаження, з коефіцієнтом витрат 0,65%.

Мінімальний початковий внесок складає $3,000, а подальші інвестиції повинні бути не менше $50 кожна. Зверніть увагу, що комісії радника не включені у ці цифри, і їх врахування ще більше зменшить дохідність.

Висновок

На даний момент USAUX входить до топ-20% усіх взаємних фондів, відстежуваних Zacks, що робить його привабливим варіантом для тих, хто цікавиться large-cap growth фондами.