Способи зміцнити свій портфель акціями провідних роздрібних і оптових компаній, які мають перевершити очікування щодо прибутку

Розуміння важливості фінансових звітів

Коли компанії публікують свої квартальні фінансові звіти, показник прибутку на акцію (EPS) часто є центральною темою для інвесторів. Хоча аналітики та ринок розглядають різні фінансові метрики та коментарі керівництва, EPS дає чітке уявлення про прибутковість компанії, допомагаючи інвесторам розібратися у складності.

Роль очікувань на фондовому ринку

Як у інвестуванні, так і в житті, очікування відіграють вирішальну роль. Компанії, які перевищують ринкові очікування, зазвичай отримують винагороду, а ті, що не виправдовують очікування, можуть спостерігати падіння цін на свої акції. Для інвесторів, які прагнуть перевершити ринок, визначення акцій, здатних показати позитивні сюрпризи у прибутках, може бути цінною стратегією.

Як визначити потенційні сюрпризи у прибутках

Передбачити, які компанії перевершать прогнози щодо прибутків, непросто. Однак Zacks пропонує інструмент під назвою Earnings ESP filter, який допомагає спростити цей процес і підвищити шанси на успіх.

Що таке Zacks Earnings ESP?

Earnings ESP, або Expected Surprise Prediction, розроблений для того, щоб дати інвесторам перевагу, акцентуючи увагу на останніх змінах оцінок аналітиків перед тим, як компанія публікує прибутки. Логіка проста: новіші оцінки можуть включати найсвіжішу інформацію, роблячи їх більш точними.

Цей інструмент порівнює Most Accurate Estimate (найновіший прогноз аналітика) з Zacks Consensus Estimate. Відсоткова різниця між цими двома цифрами і є Earnings ESP. У поєднанні з Zacks Rank — власною системою рейтингування акцій — цей підхід допомагає визначити компанії, які, ймовірно, перевищать свої майбутні оцінки прибутків, потенційно підвищуючи ціни їхніх акцій.

Історично акції з рейтингом Zacks Rank #3 (Hold) або вище та позитивним Earnings ESP приносили позитивний сюрприз у прибутках приблизно 70% випадків. За результатами десятирічного бек-тесту, ця стратегія генерувала середньорічну дохідність близько 28%.

Близько 60% акцій мають рейтинг Zacks Rank #3 (Hold), що зазвичай означає очікувану динаміку в межах ринку. Акції з рейтингом #2 (Buy) і #1 (Strong Buy) — відповідно топ-15% і топ-5% серед усіх акцій — мають очікувану перевагу, причому Strong Buy акції займають лідируючу позицію.

Кейс: Williams-Sonoma (WSM)

Щоб продемонструвати, як працює Earnings ESP, розглянемо поточний приклад. Williams-Sonoma (WSM) зараз має рейтинг Zacks Rank #2 (Buy). Найточніша оцінка для майбутнього звіту про прибутки, запланованого на 18 березня 2026 року, становить $2.90 за акцію — всього за 14 днів до події.

Із Zacks Consensus Estimate в $2.89, Earnings ESP для WSM складає +0.35%. Цей позитивний ESP свідчить, що Williams-Sonoma може показати сюрприз у прибутках. Ви можете використовувати Earnings ESP Filter для пошуку інших акцій з подібним потенціалом перед публікацією їхніх результатів.

Ще одна акція для спостереження: Texas Roadhouse (TXRH)

Williams-Sonoma не єдина серед рітейл- та оптових акцій з позитивним ESP. Texas Roadhouse (TXRH) — ще один кандидат, який варто розглянути. TXRH, який має оприлюднити прибутки 14 травня 2026 року, наразі має рейтинг Zacks Rank #3 (Hold) і найточнішу оцінку $1.86 за акцію — за 71 день до наступного звіту.

Zacks Consensus Estimate для TXRH складає $1.85, а Earnings ESP відповідно +0.94%. Ці позитивні показники ESP для WSM та TXRH можуть вказувати на потенціал позитивних сюрпризів у прибутках.

Як знаходити найкращі акції перед публікацією прибутків

Використовуйте Zacks Earnings ESP Filter для визначення акцій, які, ймовірно, здивують — позитивно чи негативно — щоб приймати обґрунтовані рішення про купівлю або продаж ще до публікації прибутків. Вивчіть інструмент тут >>

Чи є Williams-Sonoma, Inc. (WSM) хорошою інвестицією?

Якщо ви розглядаєте інвестиції у Williams-Sonoma, Inc. (WSM), можливо, вам також буде цікаво дізнатися про топ-акції для купівлі на наступний місяць. Zacks Investment Research пропонує безкоштовний звіт про 7 найкращих акцій для розгляду зараз.

З 1978 року Zacks Investment Research надає інвесторам незалежний аналіз та інструменти. За останні 25+ років система рейтингування акцій Zacks Rank приносила середньорічну прибутковість +24.08%, понад удвічі перевищуючи результати S&P 500 з 1 січня 1988 року по 6 травня 2024.

Бажаєте отримати найактуальніші рекомендації від Zacks Investment Research? Завантажуйте 7 найкращих акцій на наступні 30 днів безкоштовно. Отримайте свій безкоштовний звіт тут

Williams-Sonoma, Inc. (WSM): Безкоштовний аналіз акції

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH): Безкоштовний аналіз акції

Ця стаття була вперше опублікована Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research