2 збиткові акції, які ми все ще купуємо, і 1, яку ми пропускаємо

Інвестування в неприбуткові компанії: ризики та можливості

Компанії, які ще не досягнули прибутковості, можуть швидко витратити свої грошові резерви, наражаючи інвесторів на ризик, якщо цим бізнесам не вдасться змінити свою фінансову траєкторію. Без чіткої стратегії досягнення прибутковості такі фірми можуть вичерпати свої кошти або бути змушеними залучати додатковий капітал, часто за рахунок існуючих акціонерів через розмиття долі.

Визначити перспективні неприбуткові компанії – непросте завдання. Саме тому було створено StockStory — щоб допомогти вам розібратися у складностях ринку. Враховуючи це, ось дві неприбуткові компанії, які можуть стати лідерами галузі, а також одну, яку варто уникати.

Акція, яку варто уникати

Myriad Genetics (MYGN)

Останній 12-місячний операційний маржинальний прибуток за GAAP: -47%

Основана в 1991 році, Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) була однією з перших хто привнесла генетичні дослідження до клінічної практики. Компанія спеціалізується на генетичному тестуванні для оцінки ризику захворювань, вибору лікування та наданні знань у таких сферах як онкологія, жіноче здоров’я та психічне здоров’я.

Причини для обережності щодо MYGN:

• Зростання річного доходу на 4,6% за останні два роки відстає від інших компаній у сфері охорони здоров’я.
• Негативна норма прибутку на капітал свідчить про те, що керівництво компанії стикається з проблемами у створенні прибутковості під час розширення, а зниження прибутковості означає, що основні джерела доходу втрачають динаміку.
• Прибутковість на капітал, і так низька, ще більше погіршилася, що сигналізує про те, що нещодавні інвестиції можуть знижувати цінність компанії.

Зараз Myriad Genetics торгується за $5,13 за акцію, що еквівалентно форвардному P/E коефіцієнту 77,6.

Акції з потенціалом зростання

Datadog (DDOG)

Останній 12-місячний операційний маржинальний прибуток за GAAP: -1,3%

Datadog (NASDAQ:DDOG), названа на честь бази даних, якою керували засновники на попередньому підприємстві, надає програмну платформу, що дозволяє організаціям моніторити та захищати свої cloud-based додатки, інфраструктуру та сервіси.

Чому варто розглянути DDOG?

• Середньорічний дохід від підписки (ARR) виріс у середньому на 27,6% за минулий рік, що свідчить про значну прихильність клієнтів до довгострокових контрактів.
• Компанія може похвалитися високою валовою маржею у 80%, що відображає як силу програмного забезпечення, так і ефективність надання послуг.
• Швидка віддача від інвестицій у продажі та маркетинг дозволяє Datadog агресивно розширювати клієнтську базу.

Акції Datadog коштують $122,50, що відповідає форвардному співвідношенню ціни до продажів 10,5.

Fluence Energy (FLNC)

Останній 12-місячний операційний маржинальний прибуток за GAAP: -2,2%

Fluence (NASDAQ:FLNC) стала піонером у впровадженні систем літій-іонних батарей для масштабного зберігання енергії, сприяючи інтеграції відновлюваних джерел енергії.

Чому ми оптимістично налаштовані щодо FLNC:

• Продажний pipeline компанії потужний, із зростанням обсягу замовлень у середньому на 18,1% за останні два роки.
• Прибуток на акцію Fluence зріс, складний річний приріст — 36,4% за останні чотири роки — значно випереджаючи конкурентів у галузі.
• Темпи витрат готівки знизилися за останні п’ять років, що свідчить про поступ до фінансової стабільності.

Fluence Energy наразі оцінюється у $15,67 за акцію, що відповідає форвардному P/E коефіцієнту 213,3.

Додаткові акції, на які варто звернути увагу

Бонус: 6 найбільш перспективних акцій цього тижня. Поточний ринок швидко відрізняє якісні акції від переоцінених, а AI-зміни несподівано впливають на цілі сектори. У такому динамічному середовищі вам потрібно щось більше, ніж просто список пристойних компаній.

Наша AI-платформа визначила Palantir до його зростання на 1 662%, AppLovin перед його підйомом на 753%, і Nvidia перед 1 178%-вим ростом. Щотижня вона відбирає шість нових акцій, що відповідають таким же суворим критеріям.

Раніше обрані акції у 2020 році включають відомі такі як Nvidia (зростання на 1 326% з червня 2020 по червень 2025) і менш відомі компанії, такі як Kadant, які забезпечили 351% прибутку за п’ять років.