3 великі фонди цінних паперів для захисту ваших інвестицій під час високої інфляції

Волатильність ринку та побоювання щодо інфляції

У січні оптові ціни зросли більше, ніж прогнозували аналітики, що поставило під сумнів думку про ослаблення інфляції. Ця подія, разом із нещодавнім падінням технологічних акцій, спричинила значний тиск на ринки. До лютого основні фондові індекси втратили майже всі свої початкові прибутки за рік.

Одночасно з цим, нові ознаки охолодження ринку праці посилили занепокоєння щодо загальних економічних перспектив і збільшили спекуляції щодо можливості рецесії.

З огляду на ці виклики, інвестори можуть звернути увагу на великі капітальні фонди з акцентом на цінність, такі як VALIC Company I Systematic Value Fund, Northern Income Equity та Bridge Builder Large Cap Value Fund.

Інфляція залишається високою

Згідно з останнім звітом Міністерства праці, індекс цін виробників (PPI) у січні зріс на 0,5% у порівнянні з попереднім місяцем, перевищивши очікуване зростання на 0,3%. У річному вимірі PPI зріс на 2,9%. Базовий PPI, який виключає більш волатильні сектори харчових продуктів і енергії, підскочив на 0,8% у січні після зростання на 0,6% у грудні, обидва значення значно перевищили прогнозовані 0,3%. У річному вимірі базовий PPI зріс на 3,6%.

Ці дані, як загальної, так і базової інфляції, залишаються значно вищими за цільовий показник ФРС у 2%, що підкреслює стійкий інфляційний тиск і ускладнює рішення центрального банку щодо політики.

У січні Федеральний резерв вирішив зберегти процентні ставки без змін на рівні 3,25%–3,5% після трьох знижених ставок у 2025 році сумарно на 75 базисних пунктів. Хоча інвестори сподівалися на більше зниження ставок цього року, останні дані щодо інфляції можуть зменшити ці очікування.

Крім того, слабший ринок праці підриває впевненість споживачів, а нещодавня волатильність технологічних акцій — частково через занепокоєння щодо впливу AI — додає невизначеності на ринку. Ці фактори свідчать про те, що нестабільність ринку може зберігатися найближчим часом.

Топ-3 великі фонди цінності, які варто розглянути

Ми виділили три великі фонди взаємних інвестицій з акцентом на цінність, які демонстрували сильні річні прибутки за останні три і п’ять років. Кожен з цих фондів має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #1 (Strong Buy), вимагає первинного вкладення $5000 або менше та має низький коефіцієнт витрат.

Чому обирати фонди взаємних інвестицій? Вони пропонують нижчі витрати на транзакції й дозволяють інвесторам диверсифікувати портфель без численних комісійних збитків, які зазвичай виникають при купівлі окремих акцій.

• VALIC Company I Systematic Value Fund: Цей фонд головно інвестує у великі та середні акції США, які входять до Russell 1000 Value Index, зосереджуючись на компаніях із характеристиками цінності, такими як низьке співвідношення ціни до балансової вартості та помірні очікування росту. За останні три і п’ять років VBCVX показав річну прибутковість 14,6% і 14,2% відповідно. Він має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #1 та річний коефіцієнт витрат 0,60%.
• Northern Income Equity: Мета цього фонду — забезпечити високий поточний дохід, а довгострокове підвищення капіталу є вторинною метою. Він орієнтується на компанії, які забезпечують сильну поточну доходність та мають потенціал для росту. NOIEX досяг річної прибутковості 19,7% за три роки і 15,1% за п’ять років. Він має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #1 і конкурентний річний коефіцієнт витрат 0,49%, що нижче середнього по категорії.
• Bridge Builder Large Cap Value Fund: Орієнтований на підвищення капіталу, цей фонд головно інвестує у великі компанії та пов’язані інструменти, спрямовані на відтворення результатів великих акцій. BBVLX показав річну прибутковість 13% за три роки і 12,8% за п’ять років. Він має рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #2 та річний коефіцієнт витрат 0,22%, що також нижче середнього по категорії.

Будьте в курсі новин про фонди взаємних інвестицій

Підпишіться на безкоштовну розсилку Zacks Fund Newsletter, щоб щотижня отримувати оновлення про останні новини, аналізи та фонди взаємних інвестицій із найкращими показниками.

Рекомендована акція з високим потенціалом росту

Дослідницька команда Zacks визначила п’ять акцій, які мають потенціал подвоїти свою вартість у найближчі місяці. Серед них директор з досліджень Sheraz Mian вибрав одну особливо перспективну позицію.

Цей вибір — маловідома компанія, що спеціалізується на супутникових комунікаціях. Оскільки космічна галузь, за прогнозами, досягне трильйонної оцінки, стрімко зростаюча база клієнтів цієї компанії та очікуваний стрибок доходів у 2025 році роблять її привабливою для інвестування. Хоча не кожна провідна акція гарантує успіх, ця позиція може перевершити попередніх переможців, наприклад, Hims & Hers Health, які виросли більше ніж на 200%.