Стратеги Goldman Sachs у звіті заявили, що шок на ринку нафти призвів до раптового переходу ринку процентних ставок до торгівлі за яструбиною політикою.

Вони зазначили, що загальні ризики зростання інфляції вже переважають занепокоєння щодо зростання, а повторна поява коливань з боку пропозиції послабила раніше відновлену цінність хеджування тривалості. "Хоча слабкий (американський) звіт про зайнятість минулої п’ятниці знову підтримав короткий кінець кривої, реакція ринку на дані, що не виправдали очікувань, була явно стриманою." Стратеги зазначили, що попри волатильність, абсолютний рівень прибутковості 10-річних державних облігацій США не є необґрунтованим, довгострокові форвардні ставки залишаються відповідними, і вони узгоджуються з довгостроковими очікуваннями зростання в різних країнах.