Огляд акцій регіональних банків за четвертий квартал: порівняння National Bank Holdings (NYSE:NBHC) з його конкурентами

Звіт доходів регіональних банків за IV квартал: основні моменти

Завершення сезону звітності за четвертий квартал — хороший момент, щоб переглянути, які регіональні банки виділились як у позитивному, так і в негативному сенсі серед таких компаній, як National Bank Holdings (NYSE:NBHC) та їхніх галузевих конкурентів.

Регіональні банки, які зосереджують свою діяльність у певних географічних межах, відіграють важливу роль у поєднанні локальних вкладників із позичальниками. Такі установи часто отримують вигоду від зростання процентних ставок, що збільшує різницю між прибутком від кредитів і витратами на депозити. Цифрові технології дозволили їм скоротити витрати, а стабільна місцева економіка сприяє збільшенню кредитування. З іншого боку, регіональні банки стикаються з жорсткою конкуренцією з боку fintech-компаній, ризикують втратити депозити через більш прибуткові альтернативи й можуть зіткнутись із підвищенням дефолтів під час економічних спадів. Витрати на дотримання регуляторних вимог та останні занепокоєння щодо стабільності сектору — особливо після кількох гучних банкрутств і значного впливу на комерційну нерухомість — створюють додатковий тиск.

Огляд результатів IV кварталу

Серед 95 регіональних банків, які відстежуються, група продемонструвала пристойний четвертий квартал, спільно перевищивши прогнози Wall Street по доходах на 1,6%.

Попри те, що деякі банки перевищили результати інших, у цілому сектор показав зниження цін акцій, у середньому на 4,5% після останніх звітів про доходи.

Найслабший результат IV кварталу: National Bank Holdings (NYSE:NBHC)

National Bank Holdings, яка працює під відомими брендами Community Banks of Colorado, Bank Midwest та Bank of Jackson Hole, надає ряд банківських послуг у таких штатах, як Колорадо, Канзас, Міссурі, Вайомінг, Техас та інших західних регіонах.

За квартал National Bank Holdings отримала $102,6 мільйона доходу, що означає зниження на 3,7% порівняно з минулим роком, і відставання на 2,7% від очікувань аналітиків. Компанія суттєво не виправдала прогнозів як по доходу, так і по чистому процентному доходу, що зробило квартал невдалим.

Загальний дохід National Bank Holdings

Схоже, ринок очікував таких результатів, оскільки ціна акцій після звіту залишилась стабільною і наразі становить $40,15.

Кращий результат IV кварталу: Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN)

Головний офіс Merchants Bancorp знаходиться в Індіані; банк спеціалізується на низькоризиковому державному кредитуванні, зосереджуючись на іпотечному банкінгу для багатоквартирних об'єктів, іпотечному складуванні та традиційних банківських послугах.

Merchants Bancorp відзвітувала про $185,3 мільйона доходу, що означає зниження на 4,4% за рік, але при цьому перевищила очікування аналітиків на 7,8%. Компанія перевищила прогнози щодо прибутку на акцію і чистого процентного доходу, що зробило квартал видатним.

Ринок відреагував позитивно, і акції підскочили на 18,8% після оголошення результатів і наразі становлять $41,52.

Coastal Financial (NASDAQ:CCB)

Coastal Financial, яка базується на Тихоокеанському північному заході, поєднує традиційний банкінг із fintech завдяки своїм Banking-as-a-Service (BaaS) пропозиціям як для фізичних осіб, так і для бізнесу.

У IV кварталі Coastal Financial отримала $110,5 мільйона доходу, що на 1,3% менше від минулого року й не виправдала очікування аналітиків на 16,6%. Компанія не виправдала прогнозів щодо доходу й чистого процентного доходу, у результаті чого квартал видався невдалим.

Coastal Financial зазнала найбільшого відставання від прогнозів аналітиків серед своїх конкурентів. Не дивно, що акції знизились на 22,1% після оголошення результатів і наразі становлять $78,60.

Texas Capital Bank (NASDAQ:TCBI)

Texas Capital Bancshares була заснована у 1990-х під час періоду швидкого розвитку банківської галузі Техасу; вона пропонує комплекс банківських, управлінських і інвестиційних послуг клієнтам у Техасі й за його межами.

Texas Capital Bank відзвітувала про $328,4 мільйона доходу за квартал, що на 15,7% більше порівняно з минулим роком та на 1,6% вище за очікування аналітиків. Компанія також перевищила прогнози щодо прибутку на акцію та чистого процентного доходу, що відображає сильний квартал.

Попри хороші результати, акції знизились на 10,2% після оголошення звіту і наразі оцінюються в $91,88.

Valley National Bank (NASDAQ:VLY)

Маючи історію з 1927 року, Valley National Bancorp керує Valley National Bank, який пропонує комерційні, споживчі та управлінські послуги у багатьох штатах.

Valley National Bank отримав $542,5 мільйона доходу, що на 12,2% більше за рік і на 3,1% вище прогнозів аналітиків. Банк також перевершив очікування щодо доходу й матеріальної вартості на одну акцію, що зробило квартал успішним.

Ціна акцій залишилася незмінною після звіту й наразі становить $12,22.

Шукаєте сильні інвестиційні можливості?

Якщо вас цікавлять компанії з сильними фундаментальними показниками, ознайомтесь з нашими Топ 6 акціями для вашого списку спостереження. Ці компанії добре позиціоновані для зростання незалежно від загальноекономічних чи політичних змін.

Аналітична команда StockStory, яка складається з досвідчених професійних інвесторів, використовує кількісний аналіз та автоматизацію для надання якісної та своєчасної інформації про ринок.