Топ-виконавці Q4: Labcorp (NYSE:LH) та інші провідні акції компаній з тестування та діагностичних послуг

Огляд Q4: Ефективність акцій компаній тестування та діагностики

З завершенням сезону прибутків настав чудовий час підсумувати, які компанії сектору тестування та діагностики досягли успіху, а які зіткнулися з труднощами. Ось огляд того, як ці акції проявили себе у четвертому кварталі, починаючи з Labcorp (NYSE:LH).

Огляд індустрії

Сектор тестування та діагностики є фундаментальним для охорони здоров'я, забезпечуючи раннє виявлення хвороб, постійний моніторинг і профілактику для лікарень, клінік і окремих осіб. Індустрія користується стабільним попитом, який зумовлений старінням населення, зростанням рівня хронічних захворювань і підвищеною увагою до профілактичної медицини. Доходи постійно генеруються через звичні лабораторні дослідження, діагностичні знімки і скринінги, причому оплата надходить від державних програм, приватних страхових компаній і самих пацієнтів. Водночас компанії цього сегменту мають долати такі перепони як ціновий тиск, регуляторні вимоги і постійну необхідність інвестувати у нові технології. У майбутньому індустрія виграє від трендів, таких як персоналізована медицина, зростання домашніх і швидких тестів, а також інтеграція AI для підвищення точності і ефективності діагностики. Проте невизначеність щодо відшкодування, конкуренція з боку децентралізованого тестування і зрослий регуляторний контроль можуть нести ризик для прибутковості. Впровадження автоматизації та адаптація до нових моделей надання медичних послуг будуть ключовими для подальшого росту і операційної успішності.

Фінансові підсумки Q4

• П’ять основних компаній з тестування та діагностики, які ми відстежуємо, у Q4 колективно перевищили очікування аналітиків щодо доходу на 2,1%.
• Попри ці позитивні результати, ціни акцій цих компаній пережили труднощі: у середньому знизилися на 10,7% після останніх звітів щодо прибутків.

Labcorp (NYSE:LH): Недостатня ефективність у Q4

Labcorp - світовий лідер, який щороку виконує понад 600 мільйонів тестів і бере участь у 90% FDA-затверджених ліків у 2023 році, надає лабораторні та послуги з розробки лікарських засобів для медичних закладів і фармацевтичних компаній у всьому світі.

У кварталі Labcorp отримала дохід у $3,52 мільярда, що на 5,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте ця цифра була на 1,4% нижчою за прогнози аналітиків. Квартал був неоднозначним: Labcorp перевершила вказівки щодо EPS на весь рік, але трохи не дотягнула до цілей щодо доходу.

Адам Шехтер, голова правління і CEO Labcorp, прокоментував: “У 2025 році Labcorp досягла понад 7% зростання доходу, двозначного коригованого зростання EPS, покращення маржі та сильного вільного грошового потоку, що забезпечено постійною міцністю наших підрозділів Diagnostics і Central Laboratory.”

Labcorp підвищила вказівки на весь рік більше, ніж будь-який конкурент, але також пропустила аналітичні прогнози на найбільшу величину. Ринок відреагував негативно: акції впали на 14,2% з моменту звіту і зараз торгуються за $264,15.

RadNet (NASDAQ:RDNT): Лідер кварталу

RadNet керує мережею з понад 350 центрів зображень у семи штатах та розширює можливості штучного інтелекту. Компанія надає спектр амбулаторних діагностичних послуг зображення, включаючи MRI, CT, PET, мамографію та рентген.

У Q4 RadNet отримала $547,7 мільйона доходу, зростання на 14,8% рік до року і на 5,8% вище аналітичних очікувань. Компанія не тільки перевершила прогнози по доходу, але й перевершила прогнози по EPS, ставши найкращою серед конкурентів цього кварталу.

Попри ці сильні результати, акції RadNet знизилися на 14,2% після оголошення про прибутки і наразі оцінюються у $59,89.

Guardant Health (NASDAQ:GH): Швидке зростання, неоднозначний прогноз

Guardant Health знаходиться на передовій технології рідинної біопсії, пропонуючи аналізи крові для виявлення генетичних мутацій, пов’язаних з раком, що дозволяє менш інвазивний моніторинг раку та планування лікування.

Компанія повідомила про $281,3 мільйона доходу у Q4, що на 39,4% більше у порівнянні з минулим роком і на 3,5% вище прогнозів аналітиків. Guardant досягла найшвидшого зростання доходу, але її оновлені вказівки на весь рік були найслабшими серед конкурентів. Акції впали на 14,7% з моменту оголошення про прибутки і зараз торгуються за $90,78.

NeoGenomics (NASDAQ:NEO): Міцний квартал, розчарування ринку

NeoGenomics керує акредитованими лабораторіями у США та Великій Британії, спеціалізуючись на діагностиці раку, генетичних тестах і патологічних послугах для онкологів та медичних працівників.

За квартал NeoGenomics отримала $190,2 мільйона доходу, зростання на 10,6% у порівнянні з минулим роком і на 1% більше, ніж очікували аналітики. Компанія також перевершила очікування щодо EPS і річних вказівок щодо EPS. Попри ці досягнення, акції впали на 16,1% після звіту про прибутки і зараз торгуються за $9,32.

Quest Diagnostics (NYSE:DGX): Постійна міцність

Quest Diagnostics щороку обробляє лабораторні аналізи для приблизно третини дорослого населення США, надаючи діагностичні послуги пацієнтам, лікарям і організаціям охорони здоров’я по всій країні.

У Q4 Quest отримала $2,81 мільярда доходу, зростання на 7,1% рік до року і на 1,9% вище прогнозів аналітиків. Компанія також перевершила річні вказівки по доходу і з великим відривом перевершила прогнози по доходу. Акції підвищилися на 3,4% після звіту про прибутки і наразі становлять $197,70.

Шукаєте найкращі інвестиційні можливості?

Якщо вас цікавлять компанії з сильними фундаментальними показниками, ознайомтеся з нашим списком Top 6 Stocks для додавання у ваш watchlist. Ці підприємства добре підготовлені до зростання незалежно від змін на ринку чи політичної кон’юнктури.

Аналітична команда StockStory використовує кількісний аналіз і автоматизацію для надання своєчасної, якісної інформації про ринок, допомагаючи інвесторам бути на крок попереду.