Аналіз акцій інфраструктури даних за IV квартал: порівняння C3.ai (NYSE:AI) з її конкурентами

Аналіз продуктивності за 4 квартал: C3.ai та його конкуренти

Оскільки сезон фінансових звітів за четвертий квартал для компаній з інфраструктури даних завершується, настав час порівняти, як C3.ai (NYSE:AI) проявила себе відносно своїх галузевих конкурентів.

Для багатьох організацій отримання значущих висновків з великих системних даних стає все більш актуальним. Для цього необхідно підключати та аналізувати величезні обсяги інформації, які часто зберігаються у роз'єднаних базах даних. Ця потреба стимулює попит на програмне забезпечення для хмарної інфраструктури даних, яке пропонує більш безперервну інтеграцію і обробку, ніж традиційні локальні рішення.

Огляд 4 кварталу для акцій інфраструктури даних

Серед п’яти компаній з інфраструктури даних, які ми відстежуємо, результати за четвертий квартал були змішаними. Їхній сукупний дохід склав на 4% менше, ніж прогнозували аналітики, а прогноз щодо доходу на наступний квартал виявився на 0,5% нижчим за очікування.

Ці результати вплинули на ціну акцій: середня ціна акцій групи знизилася на 11,6% після останніх фінансових звітів.

Недостатній результат у Q4: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, чия назва відображає походження у сфері вуглецю, хмарних обчислень та управління відносинами з клієнтами, пропонує корпоративне програмне забезпечення AI, що дозволяє організаціям з різних галузей створювати, впроваджувати та управляти масштабними AI-додатками.

У минулому кварталі C3.ai відзвітувала про дохід у розмірі $53,26 млн — це на 46,1% менше порівняно з минулим роком і на 29,6% нижче прогнозів аналітиків. Річний прогноз і прогноз доходу на наступний квартал також виявилися значно нижчими за очікування, указуючи на складний період для компанії.

Стівен Ехікіан, CEO C3 AI, прокоментував: “За шість місяців у C3 AI моє переконання у унікальному положенні компанії в Enterprise AI лише зміцнилося через інтенсивні взаємодії зі стейкхолдерами. Проте стало очевидним, що потрібні організаційні зміни. Ми оптимізували структуру витрат, зменшили витрати готівки, реорганізували команду продажів і зосередилися на найкращих продуктах. Наша стратегія виходу на ринок орієнтована на масштабні трансформації підприємств, а розробка продуктів і їх постачання прискорюється. AI інтегрується у всі функції C3 AI. Завдяки цим вже завершеним змінам ми стали більш гнучкою та відповідальною компанією, яка фокусується на поверненні до зростання та досягненні прибутковості.”

Серед конкурентів C3.ai показала найбільший розрив від прогнозів аналітиків, найповільніше зростання доходів та найслабший прогноз на рік вперед. Після звіту акції впали на 10,7% та наразі торгуються по $9,21.

Лідер у Q4: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, піонер у створенні сховищ даних з 1980-х років, тепер пропонує хмарні аналітичні та AI-платформи, що допомагають великим організаціям інтегрувати та аналізувати дані у різних середовищах.

За квартал Teradata показала дохід у розмірі $421 млн, що на 2,9% більше порівняно з минулим роком і на 5,4% перевищило прогнози аналітиків. Компанія також надала прогноз щодо EPS на наступний квартал вище очікувань і показала сильний EBITDA.

Teradata перевершила конкурентів найбільшим позитивним сюрпризом відносно прогнозів аналітиків. Незважаючи на це, реакція ринку була стриманою: акції знизилися на 2% після звіту та зараз торгуються по $28,63.

Oracle (NYSE:ORCL)

Oracle, заснована у 1977 році як компанія з баз даних, стала глобальним постачальником корпоративного програмного й апаратного забезпечення, підтримуючи критичні IT-системи компаній по всьому світу.

Oracle відзвітувала про квартальний дохід у $16,06 млрд, що на 14,2% більше, ніж у попередньому році, але на 0,8% нижче прогнозів аналітиків. Компанія також не виконала прогноз щодо біллінгів, що зробило квартал загалом слабшим.

Після цих результатів ціна акцій Oracle впала на 32,4% і наразі становить $150,78.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, заснована оригінальними розробниками Apache Kafka, надає платформу інфраструктури даних, яка з'єднує додатки, системи та дані через потокові дані у реальному часі.

У 4 кварталі Confluent досягла доходу $314,8 млн — це на 20,5% більше порівняно з минулим роком і на 2,2% перевищило прогнози аналітиків. Компанія також перевершила оцінки EBITDA та доходу за квартал.

Confluent стала лідером серед конкурентів за темпами зростання доходу, залучивши 34 нових корпоративних клієнтів, які сплачують понад $100 000 на рік, довівши їхню сумарну кількість до 1 521. Ціна акцій залишилась стабільною і наразі становить $30,73.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, створена на основі широко використовуваної технології Elasticsearch з відкритим кодом, надає платформу пошуку та AI, що допомагає організаціям отримувати висновки, моніторити системи та підвищувати безпеку.

Elastic відзвітувала про дохід у $449,9 млн, що на 17,7% більше, ніж минулого року, і на 2,6% перевищує прогнози аналітиків. Компанія також показала сильний результат EBITDA і підвищила прогноз щодо річного EPS понад очікування.

Elastic надала найбільше підвищення річного прогнозу серед конкурентів. Незважаючи на це, акції впали на 13,8% після оголошення результатів і зараз торгуються по $53,09.

Шукаєте якісні акції росту?

Цікавитесь компаніями з сильними фундаментальними показниками? Ознайомтесь з нашими Топ-5 акціями зростання та додайте їх до вашого списку спостереження. Бізнеси добре позиціоновані для розширення незалежно від ширших економічних чи політичних змін.

Аналітична команда StockStory, що складається з досвідчених професійних інвесторів, використовує кількісний аналіз і автоматизацію для швидкого та якісного надання ринкової аналітики.