Очікується, що PayPay від SoftBank встановить ціну для свого IPO у США біля нижньої межі запропонованого діапазону, згідно з джерелами

PayPay IPO встановлює ціну на нижньому рівні через напруженість на Близькому Сході

Автори: Miho Uranaka та Echo Wang

11 березня, ТОКІО/НЬЮ-ЙОРК – Дочірня компанія SoftBank, яка займається цифровими платежами, PayPay, ймовірно встановить ціну первинного розміщення акцій на нижній межі запропонованого діапазону, повідомили два джерела, обізнані із ситуацією. Нестабільність на Близькому Сході спричинила невизначеність на ринку, що вплинуло на ціну IPO.

Попри ці виклики, інтерес інвесторів до акцій PayPay був дуже високим: кількість замовлень перевищила пропозицію більше ніж у п’ять разів. Період підписки завершився, і остаточне рішення щодо ціни буде прийнято після закриття ринку США в середу, зазначив одне з джерел.

PayPay, оператор провідного додатку для платежів у Японії, запропонував 55 мільйонів американських депозитарних акцій за ціною від $17 до $20 за штуку, розраховуючи на оцінку до $13,4 мільярда, згідно з останніми документами.

У зв’язку з конфіденційністю цієї інформації особи, які її надали, попросили залишитись анонімними. PayPay відмовився від коментарів з цього приводу.

За повідомленнями одного з джерел, великі технологічні компанії, включаючи Tencent, Alipay від Ant Group та Google (дочірня компанія Alphabet), погодились взяти участь в IPO. Ці компанії не відповіли на запити про коментарі.

Роль PayPay у переході Японії до безготівкових розрахунків

PayPay відіграє важливу роль у стимулюванні японських споживачів до цифрових платежів, пропонуючи стимулювання та знижки через додаток. Платформа вже налічує понад 70 мільйонів зареєстрованих користувачів.

Виклики на шляху до IPO

Шлях компанії до публічного розміщення акцій був непростим. Як раніше повідомлялося у Reuters, її roadshow IPO було відкладено після нещодавнього спалаху конфлікту на Близькому Сході. Крім того, PayPay відклала IPO минулого року через закриття уряду США, що призвело до порушення регуляторних процедур та затримки необхідних подань.

Перспективи ринку IPO США

Незважаючи на останні коливання на ринку, аналітики очікують, що ринок IPO у США суттєво відновиться цього року. Goldman Sachs прогнозує, що доходи від IPO можуть досягти рекордних $160 мільярдів до 2026 року, враховуючи очікувані розміщення акцій таких відомих компаній, як SpaceX Ілона Маска, а також провідних компаній у сфері штучного інтелекту, таких як OpenAI та Anthropic.

Перше велике розміщення від SoftBank у США з часів Arm

Якщо IPO буде успішним, це стане першим великим розміщенням акцій компанії під контролем SoftBank у США після гучного дебюту Arm. Arm стала публічною у 2023 році з оцінкою $54,5 мільярда, і з того часу її ринкова вартість зросла майже до $130 мільярдів.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho та Morgan Stanley виступають спільними букранерами для розміщення PayPay.

Компанія планує розмістити свої акції на Nasdaq під тикером “PAYP”. Український фінансовий портал вперше повідомив про плани PayPay щодо розміщення в США у 2023 році.

Звіт Miho Uranaka та Echo Wang. Написання Sam Nussey. Редагування Sumeet Chatterjee, Christopher Cushing і Jacqueline Wong.