Чи є AGTHX (American Funds Growth Fund of America A) наразі одним із найкращих виборів серед пайових інвестиційних фондів?

Дослідження фондів великої капіталізації зростання: Огляд AGTHX

Якщо ви розглядаєте варіанти в категорії взаємних фондів Large Cap Growth, American Funds Growth Fund of America A (AGTHX) виділяється як кандидат, вартий уваги. AGTHX наразі має найвищий рейтинг Zacks Mutual Fund Rank — 1 (Strong Buy), що відображає такі чинники, як розмір фонду, витрати та історичні показники.

Мета фонду

Zacks відносить AGTHX до сегменту Large Cap Growth, який включає компанії з оцінкою понад $10 мільярдів. Фонди цієї категорії зазвичай інвестують у великі американські корпорації, які очікується перевершать своїх аналогів великої капіталізації за темпами зростання.

Історія та управління

AGTHX управляється American Funds, зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі, і був запущений у грудні 1973 року. За останніми даними, активи фонду зросли до приблизно $167,14 мільярдів. Управління здійснюється командою інвестиційних експертів.

Доходність та показники

Для інвесторів ключовою є доходність. AGTHX досяг 5-річної середньорічної тотальної доходності 11,94%, що ставить його в середній сегмент серед аналогічних фондів. За останні три роки його середньорічна доходність становила 24,63%, також знаходячись у середній третині за цей період.

Врахуйте, що задекларовані доходності можуть не включати всі супутні збори, що зменшить фактичну доходність. Загальні доходності фонду не враховують плату за продаж; якщо вона включена, доходність буде нижчою.

Волатильність — ще один важливий показник. Стандартне відхилення AGTHX за останні три роки становило 13,98%, що вище середнього по категорії — 10,83%. За п’ять років його стандартне відхилення склало 17,46% порівняно з середнім значенням 12,88%, що свідчить про більшу волатильність у порівнянні з аналогами.

Оцінка ризику

Бета — корисна міра ризику фонду щодо ширшого ринку. Бета AGTHX за 5 років становить 1,1, що вказує на більшу волатильність, ніж на ринку. Альфа, яка оцінює показники на основі ризику щодо S&P 500, становить -3,5 для AGTHX, що демонструє складність фонду у перевищенні своїх бенчмарків.

Вартість

Оцінка комісій є важливою при виборі взаємного фонду. AGTHX — це фонд з навантаженням, з коефіцієнтом витрат 0,60%, що нижче середнього по категорії — 0,93%, роблячи його більш економічним варіантом. Мінімальна початкова інвестиція складає $250, для наступних інвестицій потрібно щонайменше $50.

Комісії радників не включені в ці цифри; якщо вони були б включені, доходність відповідно була б нижчою.

Підсумок

Завдяки високому рейтингу Zacks, конкурентоспроможній доходності, помірному ризику та нижчим комісіям, American Funds Growth Fund of America A (AGTHX) виглядає перспективним вибором для інвесторів, які прагнуть отримати доступ до компаній великої капіталізації зростання.