Хочете перевершити очікувані прибутки? Розгляньте купівлю цих п’яти високо оцінених акцій

Топ акції, які можуть перевершити очікування цього сезону звітності

З наближенням сезону звітності інвестори прагнуть визначити акції, які мають потенціал перевершити очікування Wall Street. Раннє позиціонування в якісних компаніях може надати значні переваги.

Наша нещодавня процедура відбору акцій виділила кілька перспективних кандидатів, які ймовірно покажуть сильні позитивні сюрпризи по прибутку: Five Below, Newmont Corp., Kennametal, Silicon Motion Technology, та Box.

Чому перевищення оцінок по прибутку має значення

Навіть компанії, які повідомляють про потужні квартальні прибутки, можуть побачити зниження курсу своїх акцій, якщо результати не відповідають прогнозам ринку. Наприклад, збільшення прибутку на 20% може здаватися вражаючим, але якщо це сигналізує про уповільнення росту або не відповідає очікуванням, акції можуть постраждати.

Сезонні тенденції також можуть спотворити картину. Наприклад, якщо бізнес зазвичай працює краще у четвертому кварталі, ніж у першому, послідовне зниження прибутку може не відображати справжній стан компанії. Тому аналітики поєднують свої дослідження з рекомендаціями компанії для встановлення оцінок по прибутку, і коли компанія перевищує ці прогнози — це стає значним досягненням, часто приводячи до зростання акцій після оголошення прибутку, особливо коли сюрприз суттєвий.

Визначення акцій, які ймовірно перевищать прибутковість

Виявити компанії, які стабільно перевершують очікування по чистому прибутку, складно. Одним з ефективних підходів є аналіз їх історії сюрпризів по прибутку. Сильний трек-рекорд вказує на здатність менеджменту перевищувати очікування, що може стимулювати подальше зростання, оскільки інвестори очікують повторення успіху.

Наші критерії відбору для перевищення прибутковості

Щоб звузити перелік потенційних переможців, ми застосували наступні ключові фільтри:

• Останній сюрприз по EPS ≥ 10%: Компанії, які показали значний позитивний сюрприз у минулому кварталі, мають більше шансів зробити це знову.
• Середній сюрприз по EPS (останні 4 квартали) ≥ 20%: Підвищуючи планку, ми шукали акції із середнім сюрпризом щонайменше 20% за останній рік.
• Середній сюрприз по EPS (останні 2 квартали) ≥ 20%: Послідовність у останніх кварталах підсилює шанси на новий сюрприз.
• Zacks Rank ≤ 2: До відбору потрапили лише акції з рейтингом #1 (Strong Buy) або #2 (Buy) від Zacks.
• Позитивний Earnings ESP: Наша модель віддає перевагу акціям із позитивним Earnings ESP та топовим рейтингом Zacks (#1, #2 або #3).
• Оцінений річний ріст EPS (наступні 3–5 років) ≥ 10%: Сильний прогнозований ріст свідчить про довгостроковий потенціал.
• Середній 20-денний торгівельний об’єм ≥ 100,000: Висока ліквідність забезпечує легкість торгівлі.

Застосування цих критеріїв зменшило всесвіт з понад 7,700 акцій до лише шести видатних імен.

Виділені акції з потужним потенціалом прибутковості

• Five Below (FIVE): Цей спеціалізований ритейлер, має рейтинг #1 від Zacks, пропонує широкий вибір модних і доступних товарів, кожен за ціною $5 або менше. За останні чотири квартали Five Below показав середній сюрприз по прибутку на рівні 62,11%.
• Newmont Corp. (NEM): Одна з найбільших у світі компаній з видобутку золота, з операціями у Неваді, Перу, Австралії та Гані, Newmont має рейтинг Zacks #1. Її середній сюрприз по прибутку за останні чотири квартали становить 35,75%.
• Kennametal (KMT): Компанія з рейтингом Zacks #1 виробляє та постачає високопродуктивні інструменти для обробки металів та зносостійкі компоненти. Середній сюрприз по прибутку Kennametal за останні чотири квартали становить 35,43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO): Провідний розробник мікроконтролерних IC для NAND флеш-пам'яті, Silicon Motion Technology також має рейтинг #1 від Zacks. Середній сюрприз по прибутку компанії за останні чотири квартали — 23,34%.
• Box (BOX): З рейтингом Zacks #2, Box пропонує платформу Intelligent Content Management, яка оптимізує весь життєвий цикл контенту, від створення до зберігання. Box показав середній сюрприз по прибутку за останній рік — 18,73%.

Відкрийте топові вибори акцій від Zacks

З 2000 року провідні стратегії вибору акцій від Zacks значно перевищували середню річну дохідність S&P 500 у 7,7%, досягаючи вражаючих середніх прибутків:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Тепер ви можете ознайомитись з цими стратегіями — безкоштовно та без будь-яких зобов'язань.

Для найсвіжіших інсайтів від Zacks Investment Research ви можете завантажити їхній звіт про 7 найкращих акцій на наступні 30 днів.

Безкоштовні звіти з аналізу акцій

• Newmont Corporation (NEM): Безкоштовний звіт з аналізу акцій
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): Безкоштовний звіт з аналізу акцій
• Kennametal Inc. (KMT): Безкоштовний звіт з аналізу акцій
• Five Below, Inc. (FIVE): Безкоштовний звіт з аналізу акцій
• Box, Inc. (BOX): Безкоштовний звіт з аналізу акцій

Ця стаття була вперше опублікована Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research