Додайте ці чотири GARP-акції до свого портфеля для привабливого прибутку

Досліджуйте GARP-інвестування для збалансованого зростання та цінності

Якщо ви шукаєте акційний портфель, який поєднує цінність і зростання, підхід Growth at a Reasonable Price (GARP) може стати ідеальним вибором. Цей метод дозволяє інвесторам орієнтуватися на недооцінені компанії з високим потенціалом на майбутнє. На відміну від традиційних стратегій змішаного типу, портфелі GARP зосереджуються на акціях, які забезпечують переваги як ціннісного, так і зростаючого інвестування. Значними прикладами перспективних GARP-акцій є Tapestry, Phibro Animal Health, Autodesk та Ameriprise Financial.

Ключові критерії GARP: інтеграція зростання й цінності

GARP-інвестування прагне досягати балансу, використовуючи сильні сторони стратегій цінності і зростання. Інвестори, які дотримуються GARP, зазвичай шукають акції, що торгуються нижче ринкової вартості або розумної цільової, базуючись на фундаментальному аналізі, при цьому переконуючись, що у цих компаній потужний грошовий потік, дохід та перспективи прибутку на акцію (EPS).

• Фактори зростання: GARP-інвестори надають перевагу компаніям із стабільним зростанням прибутку і міцними перспективами. Замість погоні за надзвичайно високими темпами зростання, вони віддають перевагу стабільному зростанню, зазвичай у межах 10–20%. Показник рентабельності власного капіталу (ROE) також є важливим, і GARP-інвестори обирають акції, що перевищують середні показники галузі. Позитивний грошовий потік також є ключовим фактором.
• Фактори цінності: GARP акцентує увагу на таких показниках, як співвідношення ціни до прибутку (P/E) і ціни до балансової вартості (P/B). GARP-інвестори можуть приймати вищі P/E, ніж чисті ціннісні інвестори, але уникають акцій з надмірно високими оцінками.

З використанням цих принципів проводився відбір акцій, що мають потенціал високого прибутку в короткостроковій перспективі.

Методологія скринінгу акцій

Окрім зазначених критеріїв, відбір включав акції з Zacks Rank #1 (Strong Buy) або #2 (Buy).

• Зростання прибутку (EPS): Обиралися компанії з історією п’ятирічного зростання EPS і прогнозованими темпами зростання EPS на 3–5 років у діапазоні 10%–25%, що вказує на покращення бізнес-показників.
• ROE: Віддавали перевагу акціям із ROE за минулий рік, що перевищує середній показник галузі, підкреслюючи вищу якість.
• P/E та P/B: Обирався лише акції з P/E та P/B нижче середніх по галузі, що свідчить про недооцінку.

Із 25 акцій, які пройшли ці фільтри, чотири виділяються:

Tapestry

План Amplify забезпечить постійний прогрес компанії Tapestry до 2026 фінансового року. Бренд Coach досяг 25% зростання доходу у другому фінкварталі, завдяки інноваційним пропозиціям сумок та зростанню обсягу продажів. Компанія розширює свою присутність у Європі й Великому Китаї, які стають основними регіонами зростання. Канал прямого продажу споживачам відзначився близько 20% цифрового зростання, відображаючи міцну взаємодію з клієнтами. Після звіту про прибутки за лютий 2026 року керівництво підвищило прогноз щодо прибутку, операційної маржі та EPS, очікуючи понад 25% зростання EPS у фінансовому 2026 році. Квартальний дивіденд у березні 2026 і програма викупу акцій на $1,2 млрд підкреслюють потужний вільний грошовий потік і впевненість у стійкому зростанні прибутків. Консенсусна оцінка Zacks щодо прибутків у 2026 фінансовому році зросла на 3,6% — до $6,34 на акцію за минулий місяць; компанія перевершила очікування у чотирьох останніх кварталах із середнім позитивним сюрпризом 12,84%.

Phibro Animal Health

Phibro Animal Health має всі підстави для стійкого зростання до 2026 фінроку завдяки надійним фундаментальним показникам. Швидка інтеграція портфелю Medicated Feed Additive істотно підвищила доходи від Animal Health. Спеціальні поживні продукти виграють від зростання попиту на молочну продукцію у Північній Америці, а продажі вакцин для птиці зростають у Латинській Америці та Південно-Східній Азії. Керівництво підвищило прогноз чистих продажів на 2026 фінансовий рік до $1,45–$1,50 млрд і очікує скоригований EPS у межах $2,93–$3,10, підкреслюючи операційну силу. Mineral Nutrition також розширюється на тлі підвищеного попиту на мікроелементи та цинк. Квартальний дивіденд компанії, оголошений у лютому 2026, підкреслює фінансову стабільність і прихильність до виплат акціонерам. Консенсусна оцінка Zacks на 2026 рік зросла на 2% — до $3,03 на акцію за минулий місяць; компанія перевершила прогнози в останніх чотирьох кварталах, але середній сюрприз склав -20,15%.

Autodesk

Autodesk добре позиціонується для розширення у 2026 році завдяки потужним базовим драйверам. Прогноз доходу на 2027 фінансовий рік — $8,10–$8,17 млрд — вказує на стійкий імпульс. У лютому 2026 Autodesk здійснила найбільшу інвестицію у стартап, придбавши долю на $200 млн у World Labs для розвитку AI-технологій зі здатністю просторового мислення. Інтеграція Autodesk Construction Cloud у Autodesk Forma з 24 березня об’єднує хмарні рішення AECO. Оновлення Fusion у березні 2026 розширює можливості виробництва і дизайну. Ці ініціативи — лідерство в AI, консолідація платформи і монетизація підписок — повинні забезпечити стійке зростання доходу і маржі до 2027 фінроку. Консенсусна оцінка Zacks на прибутки за 2027 фінансовий рік зросла на 8% — до $12,38 на акцію за минулий місяць; компанія перевершила очікування в останніх чотирьох кварталах із середнім позитивним сюрпризом 7,5%.

Ameriprise Financial

Ameriprise Financial налаштована зберігати курс на зростання у 2026 році завдяки розширенню інституційних партнерств і поглибленню моделі доходу на основі комісій. У лютому 2026 Huntington Bank обрала Ameriprise новим провайдером роздрібної інвестпрограми, додавши приблизно 260 радників і майже $28 млрд у клієнтських активах, що демонструє силу технологічної та планувальної платформи. Запуск Seligman Ventures — венчурного підрозділу на $500 млн, сфокусованого на AI та хмарній інфраструктурі — означає суттєву диверсифікацію всередині бізнесу Columbia Threadneedle Asset Management. Розширення Financial Institutions Group, потужні інвестиції у wrap-рахунки та дисципліноване повернення капіталу зміцнюють структурний прогноз на зростання. Консенсусна оцінка Zacks щодо прибутків за 2026 рік зменшилася на 0,3% — до $41,62 на акцію за минулий місяць; компанія перевершила очікування в останніх чотирьох кварталах із середнім позитивним сюрпризом 3,49%.

Відкрийте для себе провідні акції за версією Zacks

З 2000 року топові стратегії підбору акцій від Zacks стабільно перевищують середньорічну прибутковість S&P у розмірі 7,7%, досягаючи разючих середніх річних показників:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Отримайте їхні актуальні рекомендації сьогодні безкоштовно та без зобов’язань.

Безкоштовні аналітичні звіти по акціях

• Ameriprise Financial, Inc. (AMP): Безкоштовний аналітичний звіт по акціях
• Autodesk, Inc. (ADSK): Безкоштовний аналітичний звіт по акціях
• Phibro Animal Health Corporation (PAHC): Безкоштовний аналітичний звіт по акціях
• Tapestry, Inc. (TPR): Безкоштовний аналітичний звіт по акціях