Швидке розширення цифрової інфраструктури Sterling: чи готові дата-центри задовольнити попит?

Швидке розширення Sterling Infrastructure

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) демонструє значне зростання, особливо у своєму підрозділі E-Infrastructure Solutions, який виграє від зростаючого попиту в секторі дата-центрів. У четвертому кварталі 2025 року дохід від E-Infrastructure зріс на 123% порівняно з попереднім роком. За весь рік дохід сегменту збільшився на 59%, причому органічне зростання склало 40%. Така потужна динаміка підкреслює стратегічну орієнтацію Sterling на високопріоритетні проєкти, включаючи дата-центри, заводи напівпровідників та передові виробничі потужності.

Обсяг підписаних контрактів підрозділу досяг безпрецедентних рівнів, збільшившись на 79% від кінця 2024 року. Основною рушійною силою цього стала купівля CEC Facilities Group у вересні 2025 року, яка сама по собі внесла $129,1 мільйона в дохід Sterling за четвертий квартал. Дохід CEC за четвертий квартал зріс на 21% у порівнянні з минулим роком. Придбання також підвищило резерв Sterling, додавши близько $488,9 мільйона в підписаних контрактах та $715,2 мільйона в загальному резерві, який включає як підписані, так і непідписані угоди.

Керівництво Sterling розглядає поточне середовище як частину довгострокового розширення інфраструктури, що стимулюється гіпермасштабними хмарними провайдерами та зростаючою потребою у комп'ютерах з підтримкою AI. Sterling розширює свою присутність у динамічно зростаючих регіонах, таких як Техас та Тихоокеанський Північний Захід, одночасно зміцнюючи свої електричні можливості через придбання та модульне будівництво. На 2026 рік компанія поставила амбітну мету зростання доходів E-Infrastructure щонайменше на 40%, підтриману сукупним портфелем підписаних, непідписаних та майбутніх фазових проєктів, який перевищує $3 мільярди.

Оскільки проєкти дата-центрів стають більш масштабними та складними, інтегрований підхід Sterling — поєднання розвитку майданчиків, електротехнічних робіт та експертизи в інфраструктурі — дозволяє компанії отримати більшу частку цих основних будівництв. Основне питання на майбутнє полягає в тому, чи залишиться темп розвитку дата-центрів досить сильним, щоб підтримати стрімке зростання Sterling у секторі E-Infrastructure.

Конкурентне середовище

Sterling конкурує у секторі будівництва інфраструктури поряд із ключовими гравцями, такими як MasTec, Inc. (MTZ) та EMCOR Group, Inc. (EME).

• MasTec — це диверсифікована інженерна та будівельна компанія, що активно бере участь у сферах комунікацій, постачання електроенергії та енергетичної інфраструктури. Компанія підтримує розширення дата-центрів через передавання, розподіл та прокладання оптики, забезпечуючи енергопостачання і зв'язок. Її широкий портфель і масштаб дозволяють зберігати стабільний потік проєктів у періоди підвищених інвестицій в інфраструктуру.
• EMCOR спеціалізується на електротехнічному та механічному будівництві та послугах з великим впливом на об'єкти критичної важливості, такі як дата-центри, заводи напівпровідників, сфера наук про життя та енергетична інфраструктура. Хоч дата-центри є ключовим напрямком зростання для EMCOR, вони є лише частиною її різноманітної присутності на комерційному та промисловому ринках.

Динаміка акцій STRL та оцінка

Sterling, базована в Техасі, за останні шість місяців збільшила вартість акцій на 25,3%, випереджаючи галузь Zacks Engineering - R and D Services, ширший сектор Construction та індекс S&P 500.

Джерело зображення: Zacks Investment Research

На даний момент STRL торгується за більш високою оцінкою, ніж її галузеві конкуренти, з прогнозним 12-місячним коефіцієнтом ціни до прибутку (P/E) 28,7, як показано нижче.

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Прогноз прибутків STRL

За минулий місяць очікування прибутків для STRL у 2026 та 2027 роках підвищилися. Оцінки передбачають річне зростання прибутків на 25,8% для 2026 року і 15% для 2027 року.

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Sterling наразі має рейтинг Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Топ-10 акцій Zacks на 2026 рік

Ще є час отримати доступ до топ-10 акцій Zacks на 2026 рік, сформованих директором з досліджень Sheraz Mian. Цей портфель стабільно демонструє вражаючі результати.

З моменту запуску у 2012 році до листопада 2025 року топ-10 акцій Zacks досягли сукупного приросту +2,530.8%, значно перевищуючи прибуток S&P 500 у +570.3%.

Sheraz переглянув 4 400 компаній, які відслідковує Zacks Rank, і відібрав найкращі 10 для інвесторів, щоб купити та утримувати у 2026 році. Ви можете бути серед перших, хто відкриє ці нові акції з значним потенціалом зростання.

Додаткові ресурси та звіти

Шукаєте найостанніші рекомендації щодо акцій від Zacks Investment Research? Завантажте 7 найкращих акцій на наступні 30 днів безкоштовно.