"Уолл-стріт" здійснює "повний розворот"! Кілька інвестиційних банків попереджають: "Війна з Іраном призведе до довгострокової енергетичної кризи"

Блокування США Ормузької протоки та удари по острову Харг в Ірані підштовхують світовий енергетичний ринок до найбільшої за десятки років кризи постачання.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, RBC Capital Markets та інші ключові установи з Волл-Стріт цього тижня попередили, очікується різке розширення дефіциту постачання в найближчі дні, існує ризик значного збільшення цін на нафту.

У той же час дефіцит дизельного пального, авіаційного гасу та іншого готового пального вже почав впливати на реальний сектор економіки, ціни на енергоресурси в Азії, Європі та Північній Америці різко зростають. Brent Oil від початку війни з боку США вже піднявся приблизно на 40%, перевищивши поріг у 100 доларів за барель.

Президент США Trump ввечері 13 числа написав у соціальних мережах, що американські військові здійснили “потужний авіаудар” по воєнних об'єктах нафтового експортного центру острова Харг в Ірані. Він також попередив, що якщо Іран заблокує будь-який корабель у Ормузькій протоці, США знищить нафтозаводи на цьому острові. Новий Верховний лідер Ірану Mojtaba Khamenei у четвер жорстко заявив, що продовжить блокування протоки і попередив світ готуватись до цін у 200 доларів за барель.

Дефіцит постачання швидко зростає, дефіцит готового пального охоплює реальну економіку

Аналітик Morgan Stanley Natasha Kaneva в аналітичному звіті зазначила, що до кінця наступного тижня скорочення обсягів постачання сирої нафти досягне майже 12 мільйонів барелів на день, “дефіцит буде чітко помітний на фізичних ринках”. Вона також попередила, ринок стикається зі серйозним дефіцитом дизельного пального, авіаційного гасу, зрідженого нафтового газу та нафтового бензину, “ці продукти просто неможливо споживати, бо їх просто немає в наявності”.

Goldman Sachs оцінює, що потік нафти через Ормузьку протоку впав з більш ніж 19 мільйонів барелів на день до приблизно 600 тисяч — що є дрібною часткою від загального виробництва в США. Ця вузька водна артерія зазвичай забезпечує близько 1/5 світових поставок нафти і зрідженого природного газу.

Роздрібна ціна на бензин у США у п'ятницю піднялася до 3.63 доларів за галон, зростаючи 13 торгових днів поспіль, і наближається до важливого психологічного порогу — 4 долари за галон.

Інвестиційні банки піднімають прогнози цін на нафту, історичні максимуми під загрозою

RBC Capital Markets заявляє, що очікує підйому цін на нафту понад пік у 128 доларів за барель, досягнутий після конфлікту Росії та України у 2022 році, і, можливо, навіть викликатиме історичний рекорд близько 147 доларів у 2008 році. Головна керівник глобальних товарів Helima Croft зазначила, що RBC переглядає прогнози щодо тривалості війни з Іраном та її впливу на ціни на нафту, конфлікт може “тривати до наступної весни”.

Війна вже триває третій тиждень. Trump заявив, що Вашингтон має “безмежну кількість боєприпасів” і може “вічно” протистояти Ірану. Іран зі свого боку продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру регіону Перської затоки і фактично заблокував Ормузьку протоку. У п'ятницю іранський безпілотник атакував фінансовий район Дубаю, викликавши паніку на ринках, і декілька європейських країн одночасно шукають переговорів із Тегераном, щоб відкрити протоку.

Колишній заступник радника з національної безпеки (міжнародна економіка) в адміністрації Biden, Daleep Singh, заявив: “Новий Верховний лідер очевидно не має наміру вести переговори, поки не вимагатиме більшої ціни для відновлення стримувальної сили.”

Екстрені заходи не знімають тривоги ринку, Азія страждає найбільше

Адміністрація Trump вже вжила низку заходів для стабілізації ринку, включаючи пропозицію військової охорони й екстреного страхування танкерів, що проходять через протоку, послаблення деяких санкцій щодо російської нафти і звільнення стратегічних резервів разом з іншими країнами G7 на рекордний рівень. Однак ці заходи поки не здатні ефективно стримати песимістичні очікування ринку.

Азіатські країни, які сильно залежать від імпорту енергії через Ормузьку протоку, зазнають особливо сильного удару. У п'ятницю Австралія оголосила про звільнення власних резервів пального для протистояння можливому дефіциту та ажіотажу.

Jim Krane з Baker Institute університету Райса зазначив, “Блокування Ормузької протоки мало б стати апокаліпсисом для нафтового ринку, а тепер ситуація може стати ще гіршою.” Старший науковий співробітник Center for Strategic and International Studies Ben Cahill попереджає: “Вищі ціни на енергію почнуть впливати на поведінку споживачів, люди менше літатимуть і їздитимуть, тобто скоротять витрати на довільне споживання.”