Actualités

BlockBeats News, 15 mai. Avant l’investiture officielle du nouveau président de la Federal Reserve, Kevin Wash, le marché obligataire américain a connu une hausse significative, avec une augmentation globale de la courbe des rendements et un resserrement notable des anticipations de la trajectoire des taux d’intérêt. Les données montrent que le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans est monté à 4,065 %, atteignant un nouveau sommet depuis mars 2025 ; le rendement à 10 ans a grimpé à 4,530 %, son plus haut niveau depuis mai 2025 ; et le rendement à 30 ans a dépassé 5,071 %, établissant un nouveau record depuis juillet 2025, avec une hausse des taux à chaque extrémité de la courbe. Les analystes soulignent que les taux à court terme ont dépassé la limite supérieure de la fourchette cible de la Fed, ce qui indique que le marché « resserre prématurément les conditions financières » à travers la montée des rendements, une forme de comportement de « bond vigilante », contraignant indirectement l’espace de politique en augmentant les coûts de financement. Le marché estime généralement qu’avec la persistance des pressions inflationnistes, la hausse des prix de l’énergie et l’impact des conflits géopolitiques, la rigidité de l’inflation américaine se renforce, ce qui repousse encore les baisses de taux. Les contrats à terme sur taux du CME indiquent que le maintien des taux inchangés tout au long de l’année reste le scénario de base, et la probabilité de hausses de taux augmente également. Dans le même temps, le consommateur américain est nettement affecté par la hausse des prix du pétrole, avec un CPI atteignant près de 4 %, ce qui affaiblit davantage les conditions de politique monétaire accommodante. L’analyse suggère que l’écart entre le marché obligataire et les attentes de politique s’élargit, et que le nouveau cycle de politique de la Federal Reserve pourrait déjà subir une « contrainte inverse » de l’environnement des taux du marché avant même son démarrage officiel.

Selon Odaily, les données de Predictefy indiquent que, du 8 au 15 mai, le volume notionnel hebdomadaire de transactions sur Kalshi a atteint 4,134 milliards de dollars, se plaçant en première position sur le marché des prédictions, soit environ 2,13 fois le volume de transactions de Polymarket sur la même période. Le volume notionnel hebdomadaire de Polymarket s'élève à 1,938 milliard de dollars, occupant la seconde place. De plus, Limitless affiche un volume notionnel hebdomadaire de 600 millions de dollars et se classe troisième ; predict.fun enregistre 232 millions de dollars et se place quatrième ; Opinion atteint 207 millions de dollars et occupe la cinquième place.

Selon l'accord conclu avec Elliott Investment Management, le conseil d'administration de la société accueillera deux nouveaux membres.