PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Menyelesaikan Penyesuaian Sekuritisasi Senilai $356,5 Juta, Secara Signifikan Mengurangi Biaya Pinjaman

MIAMI, 24 Februari 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (“Perusahaan”) (NYSE: PFLT) hari ini mengumumkan bahwa PennantPark CLO VIII, LLC, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan dikonsolidasikan oleh Perusahaan, telah menyelesaikan refinancing untuk periode reinvestasi selama empat tahun, jatuh tempo akhir dua belas tahun dengan sekuritisasi utang senilai $356,5 juta.

Utang yang diterbitkan dalam sekuritisasi ini (“Utang”) disusun sebagai berikut:

“Kami senang telah menyelesaikan reset ini yang memungkinkan kami untuk mengoptimalkan biaya pembiayaan di pasar saat ini, memperkuat komitmen kami untuk memberikan nilai berkelanjutan bagi para investor kami,” kata Arthur Penn, Chief Executive Officer Perusahaan. “Reset ini diharapkan menghasilkan penurunan 114 basis poin pada rata-rata tertimbang biaya modal kami dari SOFR+2,79% menjadi SOFR+1,65%, dan merupakan biaya pembiayaan terendah di antara semua sekuritisasi hingga saat ini oleh entitas yang dikelola oleh PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”). Kami mampu mengurangi spread pada sekuritisasi ini karena permintaan investor yang kuat untuk lebih mencerminkan pertumbuhan mendasar di Perusahaan. PennantPark saat ini mengelola sekitar $3,7 miliar aset sekuritisasi pasar menengah, dan kami menantikan pertumbuhan berkelanjutan platform kami dengan dukungan dari investor lama dan baru kami.”

PFLT akan tetap memegang Subordinated Notes melalui anak perusahaan yang dikonsolidasikan. Jatuh tempo Utang pengganti sekarang diperpanjang hingga April 2038. Utang pengganti telah didanai 100% pada saat penutupan. Selain itu, PFLT terus bertindak sebagai retention holder dalam transaksi ini untuk mempertahankan eksposur terhadap kinerja aset yang disekuritisasi. GreensLedge Capital Markets LLC bertindak sebagai placement agent, dan KeyBanc Capital Markets bertindak sebagai co-structuring agent dalam transaksi refinancing ini.

Utang yang ditawarkan sebagai bagian dari sekuritisasi utang ini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”), atau undang-undang “blue sky” negara bagian mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran di bawah Bagian 5 Securities Act atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran tersebut. Pembiayaan ini adalah bentuk pinjaman yang dijamin dan ditanggung serta dikonsolidasikan oleh PFLT. Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan Utang di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

TENTANG PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. adalah perusahaan pengembangan bisnis yang terutama berinvestasi pada perusahaan swasta pasar menengah di Amerika Serikat dalam bentuk pinjaman senior secured dengan bunga mengambang, termasuk utang terjamin first lien, utang terjamin second lien, dan utang subordinasi. Dari waktu ke waktu, Perusahaan juga dapat berinvestasi pada investasi ekuitas. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. dikelola oleh PennantPark Investment Advisers, LLC.

TENTANG PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC (“PennantPark”), sebuah platform kredit pasar menengah terkemuka, dan afiliasinya, mengelola sekitar $10,0 miliar modal yang dapat diinvestasikan, termasuk potensi leverage. Sejak berdiri pada tahun 2007, PennantPark telah memberikan akses kepada investor ke kredit pasar menengah dengan menawarkan kepada perusahaan private equity dan perusahaan portofolionya serta peminjam pasar menengah lainnya berbagai solusi pembiayaan kreatif dan fleksibel. PennantPark berkantor pusat di Miami, dan memiliki kantor di New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Amsterdam, dan Zurich.

PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN

Siaran pers ini dapat memuat “pernyataan berwawasan ke depan” sebagaimana dimaksud dalam Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Anda harus memahami bahwa berdasarkan Section 27A(b)(2)(B) dari Securities Act dan Section 21E(b)(2)(B) dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah (“Exchange Act”), ketentuan “safe harbor” dari Private Securities Litigation Reform Act of 1995 tidak berlaku untuk pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam laporan periodik yang diajukan PennantPark Floating Rate Capital Ltd. di bawah Exchange Act. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang dimuat dalam siaran pers ini adalah pernyataan berwawasan ke depan dan bukan jaminan kinerja atau hasil di masa depan serta melibatkan sejumlah risiko dan ketidakpastian. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diuraikan dalam pernyataan berwawasan ke depan akibat sejumlah faktor, termasuk yang dijelaskan dari waktu ke waktu dalam dokumen yang diajukan ke Securities and Exchange Commission. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. tidak berkewajiban memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang dibuat di sini. Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan tersebut karena pernyataan tersebut hanya berlaku pada tanggal dibuat.

KONTAK:
Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000