Binawasan ng Activist Investor na si Nelson Peltz' Trian Fund ang hawak nila sa stock na ito noong Q4, ngunit nanatiling matatag sa GE Aerospace

Ang activist investor na Trian Fund Management, na pinamumunuan ni Nelson Peltz, ay nagdagdag ng mga bahagi sa malalaking kompanya sa industriya at healthcare habang binawasan ang mas pabagu-bagong posisyon sa sektor ng pananalapi noong ika-apat na quarter, ayon sa pinakabagong quarterly 13F filing nito para sa panahong nagtapos noong Disyembre 31, 2025.

Ano ang Bago sa Q4 13F ng Trian?

Bahagyang dinagdagan ng kompanya ang bahagi nito sa GE Aerospace, na nagdagdag lamang ng mahigit 500 shares upang umabot sa kabuuang 4.03 milyong shares. Ang maliit na pagbili ay nagtulak sa kabuuang market value ng posisyon sa humigit-kumulang $1.24 bilyon, mula $1.21 bilyon sa pagtatapos ng Q3. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa sa higanteng aerospace sa gitna ng malakas na demand sa depensa at commercial aviation.

Sa healthcare, ang GE HealthCare Technologies ay nakaranas ng bahagyang pagtaas, kung saan nagdagdag ang Trian ng 15 shares, na nagdala sa kabuuan nito sa 4,044. Bagaman maliit pa rin ang kabuuang halaga ng stake sa humigit-kumulang $332,000, ipinapahiwatig ng hakbang na ito na nananatiling interesado ang Trian sa pangmatagalang potensyal ng mga negosyo sa medical imaging at diagnostics.

Ang pinaka-dramatikong pagbabago ay naganap sa sektor ng pananalapi. Halos 12 milyong shares ang binawasan ng Trian sa posisyon nitong Invesco, binaba ang hawak mula 14.6 milyong shares hanggang sa halos 3 milyon. Sa halaga, ito ay pagbawas ng humigit-kumulang $258 milyon, na nag-iwan sa pondo ng $78 milyong posisyon. Ang malawakang pagbawas na ito ay nagpapahiwatig ng tiyak na paglayo mula sa malawakang exposure sa sektor ng pananalapi.

Ang iba pang posisyon, kabilang ang Wendy's, Ferguson, at Solventum, ay nanatiling halos walang pagbabago.

Mas Malaking Larawan: Peltz, Buyouts at Aktibistang Estratehiya

Ang iniulat na halaga ng portfolio ng Trian para sa Q4 2025 ay humigit-kumulang $3.98 bilyon na may pitong isiniwalat na hawak. Ito ay nagpapakita ng concentrated na line-up sa gitna ng patuloy na aktibistang at estratehikong pagbabago ng kompanya, kabilang ang tuwirang $7.4 bilyong buyout ng asset manager na Janus Henderson katuwang ang General Catalyst.

Ipinahiwatig ni Peltz ang posibleng pag-shift patungo sa mas direktang buyouts kumpara sa tradisyonal na proxy fights. Mas maaga ngayong buwan, binanggit ng bilyonaryong negosyante sa isang kaganapan ng WSJ na ang direktang pagbili ng mga kompanya ay maaaring magbigay-daan sa mas mabilis na pagpapatupad ng estratehiya kumpara sa pakikipag-negosasyon sa kasalukuyang pamunuan. Ito ay isang kapansin-pansing direksyon sa mga merkado na nakasaksi ng tumitinding aktibistang aktibidad at momentum ng pagsasanib habang papalapit ang 2026.

Ano ang Nangyayari sa GE Aerospace?

Maliban sa Janus, ang susunod na pinakamalaking taya ng pondo ay ang GE Aerospace.

Ang kompanya na nakabase sa Ohio ay nakinabang mula sa matatag na demand sa depensa at commercial aviation, na may malalakas na backlog ng order at pinalalakas na produksyon ng engine programs. Tumaas ng higit sa 55% ang stock nito sa nakaraang taon, at nagsara ng 3.7% sa $327.08, ayon sa datos mula sa Benzinga Pro.

Ipinapakita rin ng Benzinga’s Edge Rankings ang kanais-nais na mga trend ng presyo sa iba't ibang yugto ng panahon at malalakas na ranggo sa Momentum at Quality.

Larawan mula sa Shutterstock