Bumili ng CrowdStrike o Okta Shares Matapos Makamit ang Walang Kapantay na Kita?

Mga Nangunguna sa Cybersecurity Umangat sa Gitna ng Pagbabago-bago ng Merkado

Sa kabila ng mga kamakailang kaguluhan sa mas malawak na merkado, namumukod-tangi ang mga higante sa cybersecurity na CrowdStrike at Okta dahil sa paglagpas nila sa kanilang mga inaasahang kita para sa ika-apat na quarter. Parehong nakaranas ang dalawang kumpanya ng makabuluhang pagtaas ng kanilang stocks—lampas sa 10%—matapos ilabas ang kanilang mga ulat ng kita ngayong linggo.

Ipinakita sa kanilang pinakahuling ulat pinansyal ang katangi-tanging pagganap, kabilang ang rekord na kita, matibay na paglago ng kita, at pinalawak na patuloy na pinagkakakitaan. Ang dumaraming pangangailangan para sa advanced na cybersecurity at mga solusyon sa identity management ang patuloy na nagtutulak ng demand para sa kanilang mga produkto.

Pinagmulan ng Larawan: Zacks Investment Research

CrowdStrike: Pagtugon sa Mga Hamong Pangseguridad ng AI-Era

Pinalakas ng tumitinding demand para sa Falcon platform ng CrowdStrike ang kanilang mga resulta sa unang quarter, habang naghahanap ang mga organisasyon ng proteksyon laban sa lalong paghigpit at advanced na mga banta ng AI-powered cyber attacks. Ang Falcon, isang cloud-native na solusyon, ay nag-aalok ng advanced endpoint detection and response, managed detection and response, at next-generation antivirus na mga kakayahan upang protektahan ang mga negosyo mula sa umuusbong na mga panganib.

Dahil sa lakas ng Falcon, nag-ulat ang CrowdStrike ng kita para sa ika-apat na quarter na umabot sa $1.3 bilyon—isang 24% pagtaas taon-taon, na nalampasan ang inaasahan ng mga analyst. Lumundag ang netong bagong taunang recurring revenue ng kumpanya ng 47% sa rekord na $331 milyon ngayong quarter. Mula nang ito ay naging pampubliko noong 2019, naabot ng CrowdStrike ang pinakamataas na kita nito sa lahat ng panahon, kung saan ang earnings bawat share para sa Q4 ay tumaas ng 9% sa $1.12, na mas mataas kaysa sa mga projection.

Okta: Lumalawak ang Saklaw sa Enterprise at Pinag-isang Platform

Itinampok ng pagganap ng Okta sa ika-apat na quarter ang tuloy-tuloy na paglago ng subscriptions, mas malawak na pagtagos sa malalaking kumpanya, at matatag na cash flow, na sumasalamin sa tagumpay ng kanilang integrated identity security platform. Pinapayagan ng sistemang ito ang mga kliyente na ligtas na kumonekta sa malawak na hanay ng mga application, serbisyo, at cloud environment, at nagkakaroon ng tiwala ng malalaking organisasyong nagmomodernize ng kanilang security infrastructure.

Tumaas ang quarterly revenue ng Okta ng 11% sa $761 milyon, na nalagpasan ang mga pagtataya, habang ang natitirang performance obligations ay umangat ng 15% taon-taon—isang magandang indikasyon para sa hinaharap na paglago. Nakapagtala rin ang kumpanya ng rekord na kita, kung saan ang earnings bawat share para sa Q4 ay lumundag ng 15% sa $0.90 at ang free cash flow ay naabot ang bagong rekord na $252 milyon, tumaas ng 11% mula noong nakaraang taon.

Taunang Pagganap at Pananaw sa Hinaharap

Itinapos ng CrowdStrike ang isang matagumpay na taon na may taunang kita na tumaas ng 22% sa $4.81 bilyon, at ang earnings bawat share para sa buong taon ay sumirit sa $3.73 mula $0.49. Ang annual recurring revenue ay umangat ng 24% sa $5.25 bilyon. Nakatingin sa hinaharap, inaasahan ng CrowdStrike na ang benta sa unang quarter para sa kasalukuyang fiscal year ay aabot sa humigit-kumulang $1.36 bilyon, katumbas ng 23%-24% paglago, at inaasahan na ang ARR ay maaabot ang $5.5 bilyon—isang 24% pagtaas.

Pinagmulan ng Larawan: Zacks Investment Research

Umabot din sa rekord ang Okta para sa kita at earnings sa kanilang pinakahuling fiscal year, na may taunang benta na tumaas ng 12% sa $2.92 bilyon at ang earnings bawat share ay tumaas sa $3.50 mula $0.40. Para sa paparating na quarter, tinataya ng Okta ang 9% pagtaas ng kita, 10% pagtaas ng kasalukuyang natitirang performance obligations, at inaasahan ang non-GAAP operating margins na 23%-24% na may free cash flow margins sa pagitan ng 33% at 35%.

Para sa buong fiscal year sa hinaharap, tinatayang ng Okta ang 9% paglago ng kita, non-GAAP operating margin na 25%-26%, at free cash flow margins na 27%-28%.

Pinagmulan ng Larawan: Zacks Investment Research

Mga Dapat Tandaan ng mga Mamumuhunan

Ang kahanga-hangang progreso ng CrowdStrike at Okta ay nakaakit ng atensyon ng mga mamumuhunan, lalo na’t parehong napawi ng mga kumpanyang ito ang mga alalahanin tungkol sa epekto ng AI sa software-as-a-service sector. Gayunpaman, maaaring maging mas kaakit-akit ang Okta sa mga mamumuhunang naghahanap ng value, dahil ito ay nagte-trade sa isang forward price-to-earnings ratio na 21, kumpara sa mas mataas na multiple ng CrowdStrike na 87.

Sa kasalukuyan, hawak ng Okta ang Zacks Rank #1 (Strong Buy), habang ang CrowdStrike ay rated na Zacks Rank #3 (Hold).