Pangkalahatang-ideya ng mga Stock ng Rehiyonal na Bangko sa Ikaapat na Kwarto: Paghahambing ng National Bank Holdings (NYSE:NBHC) sa mga Kumpetitor Nito

Kita ng Regional Banks sa Q4: Mga Highlight at Lowlight

Ngayong papatapos na ang earnings season para sa ika-apat na quarter, magandang pagkakataon ito upang repasuhin kung aling mga regional banks ang namukod-tangi—parehong positibo at negatibo—sa mga pangalan tulad ng National Bank Holdings (NYSE:NBHC) at mga kapwa nito sa industriya.

Ang mga regional banks, na nakatuon sa kanilang operasyon sa partikular na mga geographic boundaries, ay may mahalagang papel sa pag-uugnay ng mga lokal na nag-iimpok at nanghihiram. Kadalasan, nakikinabang ang mga institusyong ito kapag tumataas ang interest rates, dahil lumalawak ang agwat sa kita mula sa pautang at binabayaran nila sa mga deposito. Ang pag-unlad sa digital technology ay nakatulong upang mapababa ang gastos, at ang matatag na lokal na ekonomiya ay maaaring magpataas ng aktibidad sa pagpapautang. Sa kabilang banda, kinakaharap ng regional banks ang matinding kompetisyon mula sa mga fintech firms, panganib na mawalan ng deposito sa mas mataas na kita ng ibang opsyon, at posible ring dumarami ang mga loan default tuwing bumabagsak ang ekonomiya. Dagdag pa rito ang gastos sa regulasyon at kamakailan lang ay mga alalahanin tungkol sa katatagan ng sektor—lalo na matapos ang ilang high-profile na pagkalugi at malalaking exposure sa commercial real estate—na nagbibigay ng dagdag na pressure.

Q4 Performance Overview

Sa 95 regional banks na tinutukan, nakapagtala ang grupo ng maayos na kita para sa ika-apat na quarter, lagpas ng 1.6% sa revenue forecasts ng Wall Street sa kabuuan.

Kahit nagpakitang gilas ang ilang bangko kumpara sa iba, ang buong sektor ay nakaranas ng pagbaba ng presyo ng shares, na may average na pag-urong na 4.5% mula nang ilabas ang pinakahuling earnings reports.

Pinakamahinang Performer ng Q4: National Bank Holdings (NYSE:NBHC)

Ang National Bank Holdings, na kilala rin sa mga brand tulad ng Community Banks of Colorado, Bank Midwest, at Bank of Jackson Hole, ay nagbibigay ng iba’t ibang banking services sa mga estado tulad ng Colorado, Kansas, Missouri, Wyoming, Texas, at iba pang bahagi ng kanlurang rehiyon.

Para sa quarter, nag-post ang National Bank Holdings ng $102.6 milyon na revenue, na kumakatawan sa 3.7% pagbaba kumpara noong nakaraang taon at 2.7% kulang sa inaasahan ng mga analyst. Napansin na hindi umabot ang kumpanya sa pareho ng revenue at net interest income estimates, dahilan sa hindi kahanga-hangang quarter.

Total Revenue ng National Bank Holdings

Mukhang inasahan na ng merkado ang mga resulta, dahil nanatiling matatag ang presyo ng stock pagkatapos ng earnings at kasalukuyang nasa $40.15.

Top Performer ng Q4: Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN)

Ang Merchants Bancorp na nasa Indiana ang punong-tanggapan, ay nakatuon sa mababang panganib, government-backed lending, at espesyalisado sa multi-family mortgage banking, mortgage warehousing, at tradisyunal na banking services.

Nag-ulat ang Merchants Bancorp ng $185.3 milyon na revenue, 4.4% pagbaba year-over-year, ngunit tinalo pa rin ang forecast ng mga analyst ng 7.8%. Nakalampas ang kumpanya sa inaasahan para sa earnings per share at net interest income, dahilan upang maging standout ang quarter.

Maganda ang naging reaksyon ng merkado, tumaas ang stock ng 18.8% mula nang ianunsyo ang earnings at kasalukuyang nasa $41.52.

Coastal Financial (NASDAQ:CCB)

Ang Coastal Financial, na nakabase sa Pacific Northwest, ay pinagsasama ang tradisyonal na banking at fintech sa pamamagitan ng kanilang Banking-as-a-Service (BaaS) para sa mga indibidwal at negosyo.

Sa Q4, nakapaggenerate ang Coastal Financial ng $110.5 milyon na revenue, 1.3% na pagbaba mula noong nakaraang taon at 16.6% kulang sa estimates ng analyst. Hindi umabot ang kumpanya sa parehong revenue at net interest income, kaya’t naging disappointing ang quarter.

Ang Coastal Financial ang may pinakamalaking kakulangan sa inaasahan ng analyst kumpara sa mga kakumpitensya. Hindi na kataka-taka, bumagsak ang stock ng 22.1% simula nang lumabas ang resulta at ngayon ay nasa $78.60.

Texas Capital Bank (NASDAQ:TCBI)

Itinatag noong 1990s, sa panahon ng mabilis na paglawak ng banking sa Texas, ang Texas Capital Bancshares ay nag-aalok ng iba’t ibang serbisyo tulad ng banking, wealth management, at investment banking sa mga kliyente sa Texas at iba pa.

Nag-report ang Texas Capital Bank ng $328.4 milyon na revenue para sa quarter, 15.7% na pagtaas taon-taon at 1.6% lampas sa projections ng analyst. Nakalampas din ang kumpanya sa estimates para sa earnings per share at net interest income, patunay ng matatag na quarter.

Kahit maganda ang mga resulta, bumaba ang stock ng 10.2% mula nang inilabas ang earnings at kasalukuyang nasa $91.88.

Valley National Bank (NASDAQ:VLY)

May kasaysayang nagsimula pa noong 1927, ang Valley National Bancorp ang nagpapatakbo ng Valley National Bank, na nag-aalok ng commercial, consumer, at wealth management services sa maraming estado.

Nakapagtala ang Valley National Bank ng $542.5 milyon na revenue, 12.2% na pagtaas taon-taon at 3.1% lampas sa projections ng analyst. Tinalo rin ng bangko ang estimates para sa revenue at tangible book value per share, dahilan upang maging solid ang quarter.

Nanatiling hindi gumalaw ang presyo ng stock mula nang ilabas ang ulat at kasalukuyang nasa $12.22.

Naghahanap ng Malalakas na Investment Opportunities?

Kung interesado ka sa mga kumpanyang may matitibay na pundasyon, tingnan ang aming Top 6 Stocks na maaari mong idagdag sa iyong watchlist. Ang mga negosyong ito ay mahusay ang posisyon para sa paglago, anuman ang galaw ng ekonomiya o pulitika.

Ang StockStory analyst team, na binubuo ng mga bihasang propesyonal na investors, ay gumagamit ng quantitative analysis at automation upang maghatid ng mataas na kalidad at napapanahong market insights.