Mahalagang hilaw na materyales para sa paglamig ng chip! "Nakandado" ng Strait of Hormuz ang helium, 64.7% ng kabuuang inaangkat ng South Korea ay mula sa Qatar

Ang pagputok ng digmaan sa Iran na nagdulot ng pagsasara ng Strait of Hormuz ay mismong nagtutulak ng isang krisis sa suplay ng hilaw na materyales sa sentro ng pandaigdigang semiconductor supply chain.

Ayon sa ulat ng The Wall Street Journal, Tatlong pasilidad ng produksyon ng helium sa Qatar ay tumigil na sa operasyon, kung saan halos isang katlo ng pandaigdigang suplay ng helium ay nawala na sa merkado. Ang helium ay isang mahalagang hilaw na materyal na hindi mapapalitan para sa pagpapalamig ng wafer ng semiconductor, at noong nakaraang taon, 64.7% ng kabuuang helium na inangkat ng South Korea ay nagmula sa Qatar.

Ang aktwal na panganib sa supply chain, kasabay ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis sa internasyonal na merkado na umabot sa $111 bawat bariles, ay nagdudulot ng matinding pag-aalala para sa kakayahan ng industriya ng semiconductor na tugunan ang pressure sa gastos at seguridad ng raw material supply.

Ayon sa mga analyst, kung magpapatuloy ang sitwasyon ng blockade, ang mga kaugnay na kumpanya ay makakaranas ng malaking pagtaas sa pressure sa gastos at oras para sa procurement sa mid-term.

Kumpirmadong kakulangan ng suplay ng Helium, potensyal na panganib ng Bromine di dapat balewalain

Ang epekto sa suplay ng helium ay lumaganap na mula sa babala tungo sa aktwal na pagbabawas. Ayon sa ulat ng The Wall Street Journal noong ika-6, tumigil na sa operasyon ang tatlong plantang helium ng Qatar. Ipinunto rin ng publikasyon ng American Chemical Society, ang ‘C&EN’, na matapos sumiklab ang digmaan, "isang katlo ng pandaigdigang helium supply ay nawala sa merkado", at nagbabala na "kung aabot ng higit dalawang linggo ang sagupaan, maaaring abutin ng ilang buwan bago masolusyonan ang kaguluhan ng mga gumagamit ng helium".

Ang helium ay ginagamit sa paggawa ng semiconductor bilang pangunahing sangkap para sa pagpapalamig ng wafer, at ito ay itinuturing na essential sa proseso. Ayon sa datos ng Korea International Trade Association, sa inaasahang halaga ng helium na i-aangkat ng South Korea sa 2025, 64.7% ay mula sa Qatar. Sa pagsasara ng Strait of Hormuz, kasabay ding naapektuhan ang sea route para sa helium ng Qatar, dahilan upang lalong lumala ang panganib ng pagka-putol ng supply chain.

Kung ikukumpara sa helium, ang epekto sa suplay ng bromine ay hindi pa pumapasok sa "kumpirmadong" yugto, ngunit ang sobrang konsentrasyon ng iisang pinagmulan ng import ay cause for concern din para sa industriya. Ginagamit ang bromine sa proseso ng etching ng semiconductor, at ang high-purity hydrogen bromide (HBr) ay malawakang ginagamit sa polysilicon etching sa paggawa ng DRAM at NAND flash memory.

Sa kabuuang importasyon ng bromine ng South Korea, 97.5% ay mula sa Israel, na isa sa 14 na kategorya ng semiconductor supply chain kung saan mataas ang dependency ng South Korea sa Middle East. Sa ngayon, itinuturing pa rin ang bromine bilang isang potensyal na panganib, at mas ligtas pa kaysa sa helium, ngunit kung lalala ang sitwasyon, agad na malalantad ang kahinaan nito.

Pagtugon ng mga negosyo: Stock inventory at diversipikasyon ng suplay para makakuha ng buffer time

Sa harap ng epekto sa suplay, ang mga semiconductor companies ng South Korea ay umaasa sa dati nilang stock inventory at sa diversipikasyon ng suppliers upang makakuha ng pansamantalang buffer. Ayon sa ulat, ang SK Hynix ay hindi lamang may sariling stock ng helium kundi nakasecure na rin ng mga karagdagang bagong supply channel, at sa ngayon ay ligtas sa agarang epekto.

Gayunpaman, hindi pa rin lubusang nawawala ang risk sa mid-term. Kapag nagpatuloy ang pagkaantala ng produksyon ng gas sa Qatar at ang pagsasara ng Strait of Hormuz, patuloy na madaragdagan ang gastos at oras ng procurement ng mga kumpanya para sa mahalagang raw material. Kahit hindi tuluyang maputol ang supply, nangangailangan pa rin ng panahon ang paglipat sa mga bagong mapagkakatiwalaang supplier.

Ayon sa pinagsama-samang pagsusuri ng Epic AI, isang AI investment information platform, sa mga public research report ng brokerage companies mula ika-6 hanggang ika-9, ang krisis sa Iran ay nagdudulot ng direktang epekto sa global energy market sa pamamagitan ng blockade sa Strait of Hormuz at mabilis na pagtaas ng presyo ng langis, at nagpapalala ng short-term volatility at pangamba sa pagtaas ng gastos sa sektor ng semiconductor.

Nagpaalala ang mga analyst na kung magtatagal ang sigalot, may mga panganib gaya ng delay sa investment sa data center, pagtaas ng financing cost, at pansamantalang pagsasara ng mga global factories, na di dapat balewalain ng South Korea bilang isang energy-importing country na malaki ang dependency sa Strait of Hormuz.