Акції AI стикаються з викликами: це тимчасове падіння чи початок ведмежого ринку?

Розуміння ETF поза межами простого трейдингу

Багато інвесторів і трейдерів часто ігнорують ключовий аспект біржових фондів (ETF): їхня цінність виходить далеко за межі простого купівлі та продажу самого фонду. ETF надають доступ до різноманітних індексів, кожен з яких служить інструментом фільтрації, що спрощує інвестиційний процес. Використання цих вбудованих фільтрів може бути розумною стратегією для інвесторів.

Огляд інвестиційного ландшафту штучного інтелекту

Говорячи про сектор штучного інтелекту (AI), нещодавні результати були млявими. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) пропонує ширший підхід, уникаючи великої експозиції до так званих акцій Magnificent 7. Це робить AIQ більш репрезентативним барометром для загального ринку AI. Наразі технічні індикатори для AIQ вказують на перехід від сильного висхідного тренду до фази, що характеризується зростанням волатильності та невизначеністю.

Пов’язані інсайти від Barchart

Давайте проаналізуємо технічну структуру AIQ, щоб визначити, чи це типова можливість для купівлі на спадах, чи ознака глибших проблем. Якщо провідні AI-акції зроблять паузу, а інші в секторі привернуть інтерес, це може свідчити про здоровіший, більш диверсифікований ринок. Хоча це не є остаточним висновком, завжди розумно зберігати збалансовану перспективу.

Ознаки тематичного ведмежого ринку

Ведмежий ринок, зосереджений на певній темі, виникає, коли базовий наратив руйнується, часто супроводжуючись значними відтоками коштів із фондів та технічними проривами вниз.

Нещодавно AIQ зазнав суттєвого відтоку активів — було втрачено близько 5% його акцій, що еквівалентно понад 400 мільйонам доларів за один тиждень. Якщо ця тенденція масштабних викупів збережеться, це може свідчити про те, що інституційні інвестори повністю відмовляються від теми AI.

Головний бичачий аргумент залишається незмінним: штучний інтелект широко вважається майбутнім, а великі технологічні компанії вкладають значні кошти з метою отримати прибутки від своїх масивних інвестицій.

Оцінка поточної позиції AIQ

Щоб оцінити потенційні можливості в AIQ, важливо переглянути його портфель. Загальні перспективи ETF різко погіршилися, як це видно з останніх графіків. Індикатор Percentage Price Oscillator (PPO) різко знижується, а 50-денна ковзна середня також повернула вниз — обидва індикатори свідчать про подальший ризик зниження.

При поєднанні цієї технічної картини з аналізом винагороди та ризику (ROAR), дані співпадають. ROAR-оцінка AIQ трималася на рівні близько 60 протягом кількох тижнів, але нещодавно впала до 40, що вказує на рух до нижньої межі нейтрального діапазону.

Остання динаміка цін і оцінка ризику

Як показано на кольоровому графіку, ціна AIQ деякий час була невизначеною, перш ніж почати рух вниз. Зараз ROAR-оцінка впала до категорії підвищеного ризику, наразі становлячи 20. Практично це означає, що ймовірність зростання на 10% перед ще одним падінням на 10% становить близько 20%.

Огляд основних активів AIQ

Найбільші позиції AIQ розподілені досить рівномірно, оскільки це ETF з рівною вагою. Така структура робить його корисним списком для спостереження та уникає ризику концентрації, який часто зустрічається у багатьох технологічних фондах.

Після перегляду головних активів кілька акцій виділяються як потенційні кандидати для опору поточному низхідному тренду:

Oracle (ORCL)

Oracle очолює список, але ключове питання — чи зможе вона розвернути своє нещодавнє падіння. Акція знижувалася після різкого зростання у вересні й зараз торгується поблизу рівнів вересня 2024 року. Є певний потенціал для формування дна, але для розвороту потрібне ширше відновлення ринку.

Salesforce (CRM)

Salesforce стикнулася з труднощами, а настрої ринку вказують, що AI може негативно впливати на її результати. Ціни акцій це відображають. Хоча падіння може продовжитися, уповільнення PPO дає невелику надію на можливий процес формування дна.

Synopsys (SNPS)

Synopsys також переживає складний період, але залишається вартою уваги. Наразі ці акції більше підходять для короткострокових угод, а не для довгострокових інвестицій, оскільки загальні перспективи залишаються невизначеними. Водночас різкі відскоки можуть принести прибуткові можливості. SNPS зараз знаходиться біля нижньої межі свого торгового діапазону, тож якщо активи AIQ почнуть відновлюватися, ця акція може показати значне зростання.

Основні висновки

Наразі акції в складі AIQ є більш привабливими для тактичної торгівлі, ніж для довгострокового утримання, враховуючи невизначені перспективи. Проте різкі ралі можуть бути прибутковими для спритних інвесторів.

Пам'ятайте, ETF пропонують більше, ніж просто прямі інвестиційні можливості. За допомогою інструменту flipcharts від Barchart ви можете швидко переглядати графіки всіх активів у більшості ETF, що підвищує ефективність досліджень.

Про ROAR Score

Оцінка ROAR, розроблена Rob Isbitts на основі понад чотирьох десятиліть технічного аналізу, призначена для допомоги індивідуальним інвесторам у керуванні ризиками та формуванні власного портфеля. Для отримання додаткових досліджень Rob відвідайте .