ALAB отримує вигоду від високого попиту на підключення: що чекає на акції далі?

Astera Labs ALAB швидко розширює своє портфоліо, щоб задовольнити зростаючі потреби AI-інфраструктури та рішень для підключення. Компанія користується сильним попитом на свої PCIe-рішення, які є основним драйвером зростання.

Розширення портфоліо компанії заслуговує на увагу. У четвертому кварталі 2025 року ALAB розширила своє портфоліо продуктів, представивши індивідуальні NVLink Fusion-рішення для підключення, розроблені разом із партнерами з числа гіперскейлерів для оптимізації гетерогенної AI-інфраструктури, підвищення енергоефективності та зниження витрат для різноманітних AI-навантажень наступного покоління.

Компанія також розширила дорожню карту Smart Fabric Switch разом із гіперскейлер-партнерами, додавши нові функції для задоволення потреб масштабованих мереж наступного покоління. Ранній інтерес клієнтів сприяє збільшенню інвестицій у швидкозростаючий ринок масштабованих комутаційних рішень для торгових майданчиків, який, як очікується, досягне $20 млрд до 2030 року.

Розширене портфоліо ALAB підкріплює очікування компанії, що обсяг потенційного ринку, який вона обслуговує, збільшиться більш ніж у 10 разів протягом наступних п’яти років і досягне $25 млрд. Це зростання, ймовірно, буде зумовлене продуктами на основі міді, включаючи Aries та Taurus рішення для корекції сигналу, Scorpio AI fabric switches, Leo CXL Memory Controllers та індивідуальні рішення для масштабованого підключення.

ALAB готується розширити свою присутність на ринку AI-конективіті, який, за прогнозами, зросте у 10 разів до $25 млрд протягом наступних п’яти років. Scorpio P-Series продовжує нарощувати обсяги, і очікується, що поставки розширяться на додаткових гіперскейлерів у 2026 році. Тим часом, Scorpio X-Series, як очікується, увійде у фазу масового виробництва наприкінці 2026 року, що додатково підвищить виручку.

ALAB стикається з жорсткою конкуренцією

ALAB стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших гравців галузі, таких як Marvell Technology MRVL та Broadcom AVGO у сфері підключення.

Marvell Technology розширює своє портфоліо через поглинання. Нещодавно Marvell Technology завершила придбання Celestial AI, посиливши свої можливості масштабованого оптичного підключення для великих AI-розгортань.

Розширення портфоліо Broadcom також заслуговує на увагу. Broadcom нещодавно анонсувала першу уніфіковану архітектуру Wi-Fi 8 для корпоративних точок доступу та комутаторів. Це рішення поєднує прискорення edge-AI, покращену безпеку та багатогігабітну продуктивність для мереж наступного покоління. Платформа включає новий APU, радіомодулі Wi-Fi 8 та комутатор Trident X3+. Вона підтримує наднизьку затримку, AI-керовані операції та високу щільність підключення для підприємств.

Динаміка ціни акцій ALAB, оцінка та прогнози

Акції ALAB впали на 33,7% за останні шість місяців, поступаючись більш широкому сектору Zacks Computer & Technology, який показав зростання на 7,8%. Індустрія Zacks Internet - Software за той самий період знизилася на 22,5%.

Динаміка акцій ALAB

Акції ALAB торгуються з премією: форвардний 12-місячний коефіцієнт Price/Sales складає 15,02X проти 3,87X у галузі Internet - Software. ALAB має Value Score на рівні F.

Оцінка ALAB

Консенсус-прогноз Zacks щодо прибутку у 2026 році становить $2,39 на акцію, що за останні 30 днів зросло на 4,36%. Це свідчить про зростання на 29,89% у річному вимірі.

Astera Labs, Inc. Ціна та консенсус

Графік ціна-консенсус Astera Labs, Inc. | Котирування Astera Labs, Inc.

Astera Labs наразі має рейтинг Zacks #3 (Тримати).