Перед обличчям гігантів корпоративного програмного забезпечення: OpenAI прагне «дестабілізувати», а Anthropic обирає «симбіоз»

OpenAI та Anthropic займають кардинально різні стратегічні позиції на ринку корпоративного програмного забезпечення — одна відкрито заявляє про наміри до революції, інша навмисно підкреслює партнерство. Аналітики вважають, що ця розбіжність змінює очікування ринку щодо впливу штучного інтелекту на традиційну індустрію софту.

24 лютого Anthropic представила деталі нових функцій свого корпоративного ПЗ Claude Cowork AI, показавши, як підприємства можуть за допомогою цього інструменту отримувати доступ та викликати дані, збережені у таких додатках, як DocuSign, LegalZoom і Salesforce.

Після оголошення акції компаній корпоративного ПЗ, які раніше перебували під тиском через очікування революції від AI, загалом відновилися — вартість акцій Figma зросла на 10%, ServiceNow — на 1,4%, Salesforce — на 4%. Позитивна реакція ринку свідчить, що реальне позиціонування Anthropic не є таким агресивним, як раніше побоювалися деякі інвестори.

Водночас OpenAI минулого тижня на інвесторському заході чітко заявила, що її AI-агенти та майбутні продукти зможуть замінити програмне забезпечення таких технологічних компаній, як Salesforce, Workday, Adobe та Atlassian, і показала інвесторам дані про доходи цих компаній у порівнянні з прогнозом власного доходу OpenAI на 2030 рік.

Аналітики відзначають, що така приватна заява різко контрастує з публічною позицією Anthropic і ще більше посилює оборонні настрої в індустрії корпоративного ПЗ.

Anthropic робить ставку на "заміщення людської праці", а не "заміщення ПЗ"

Технологічне медіа The Information повідомляє, що під час анонсу нових функцій Claude Cowork компанія Anthropic навмисно зосередилася на заміщенні людської праці, а не програмних інструментів. Їхня логіка полягає у наступному:

Нові AI-інструменти й надалі використовуватимуть існуюче корпоративне ПЗ, тож компанії все одно сплачуватимуть за це ПЗ, і джерела доходу постачальників не зникнуть.

Під час презентації Anthropic спеціально запросила свого головного економіста Пітера МакКрорі. МакКрорі зазначив, що вплив AI на ринок праці буде "вкрай нерівномірним" — співробітники з високою кваліфікацією підвищать продуктивність завдяки AI, а ті, хто працює на низькокваліфікованих посадах з базовим введенням даних, ризикують бути заміненими.

Аналітик PitchBook Data Дерек Ернандес додатково підкреслив, що функціонал Claude для фінансового сектора може чинити тиск на робочі місця в цій індустрії: "Постраждають позиції в інвестбанкінгу, аналітики акцій, особливо початкові посади серед білих комірців".

У матеріалі зазначається, що наразі співробітники Anthropic досі використовують різноманітне традиційне корпоративне ПЗ. Цей факт хоч і не може повністю зняти побоювання постачальників ПЗ — адже їхній бізнес-моделі потрібна масова база корпоративних клієнтів — але таки передає ринку відмінний від OpenAI сигнал.

OpenAI демонструє інвесторам "революційну карту"

На відміну від цього, OpenAI значно відкритіша щодо своїх амбіцій на ринку корпоративного ПЗ.

За повідомленнями, OpenAI на минулотижневому інвесторському заході прямо назвала Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian потенційними об'єктами для заміщення та показала порівняння їхніх доходів із власними прогнозами на 2030 рік, щоб продемонструвати інвесторам масштаб ринкової можливості.

OpenAI також поділилася з інвесторами таким розрахунком:

Звичайний співробітник, який використовує ChatGPT, заощаджує в середньому близько 50 хвилин робочого часу на день, що еквівалентно близько 50 доларам на людину щодня. При цьому підписка на корпоративний ChatGPT стартує лише від 25 доларів на місяць на одного співробітника. На думку OpenAI, наразі компанія захоплює лише незначну частку створюваної цінності. Цей розрахунок частково базується на оцінках акціонера OpenAI Ark Invest.

У матеріалі зазначається, що ці неофіційні заяви підтверджують трактування OpenAI як технології, що прагне стати верхнім рівнем корпоративних додатків — OpenAI намагається контролювати спосіб доступу до корпоративних даних і поступово впливати на рішення щодо закупівлі ПЗ та AI в компаніях.

Традиційні виробники ПЗ зміцнюють оборону, поведінка клієнтів вже змінюється

Зіткнувшись із натиском AI-лабораторій, традиційні постачальники корпоративного ПЗ активно вибудовують захист.

ServiceNow та Microsoft підкреслюють клієнтам, що їхнє ПЗ переважає експериментальні продукти AI-лабораторій за надійністю та відповідністю вимогам. HubSpot розглядає додаткову плату для клієнтів, які хочуть використовувати AI-агентів для доступу до даних у їхній системі.

Однак, чи зможуть традиційні постачальники ПЗ дійсно зупинити проникнення AI-агентів, ще невідомо. Ядро дизайну AI-агентів полягає у захопленні комп'ютера користувача та імітації ручної взаємодії з програмами.

Аналітики відзначають, що головна конкурентна перевага традиційних виробників ПЗ — це їхній багаторічний досвід у питаннях глобальної відповідності даних та приватності, чого експериментальні AI-продукти не можуть швидко повторити.

Хоча більшість корпоративних клієнтів поки не пробували повністю замінити існуюче ПЗ за допомогою AI, агенти AI вже змінюють спосіб взаємодії співробітників із програмами та в окремих випадках створюють реальний ефект заміщення витрат.

Згідно з повідомленнями, один керівник з кібербезпеки за допомогою AI-агента уникнув щорічної підписки на продукт CrowdStrike вартістю понад 100 тисяч доларів. Продукт CrowdStrike використовувався для автоматизації управління акаунтами співробітників — маркування підозрілих входів, виявлення та блокування "сплячих" акаунтів звільнених працівників.

Цей керівник перейшов на AI-агент від стартапу Torq — агент працює на базі моделей OpenAI та Anthropic й напряму підключається до сирих даних входу, які компанія вже збирає через Microsoft, забезпечуючи ті самі функції за нижчою вартістю.

У матеріалі зазначається, що цей кейс демонструє потенційний шлях впливу AI на ринок корпоративного ПЗ: навіть якщо компанії поки не відмовляються від свого ПЗ повністю, AI-агенти можуть зробити частину програм "необов'язковими" для співробітників і поступово перетворити сам AI на головний інструмент роботи. У CrowdStrike заявили, що вже дозволяють AI-агентам підключатися до їхнього ПЗ, щоб клієнти могли використовувати їх разом.