Carlyle ставить за мету залучити $200 мільярдів нових інвестицій до 2028 року, підкреслює зв’язки з Вашингтоном

Автори: Isla Binnie та Prakhar Srivastava

26 лютого (Reuters) - Carlyle планує залучити $200 мільярдів нового капіталу до кінця 2028 року та збільшити прибуток від управління цими коштами, про що компанія повідомила у четвер, через три роки після того, як Генеральний директор Харві Шварц взявся за відновлення інвестиційної фірми.

Акції спочатку зросли більш ніж на 6%, оскільки Carlyle також схвалила викуп акцій на $2 мільярди, після чого піднялися в ціні на 3,6% протягом дня.

Шварц, колишній керівник Goldman Sachs, повідомив, що він "систематично трансформував" компанію, яка, на відміну від більшості конкурентів, базується у Вашингтоні, округ Колумбія, і це, за словами керівників, надає їй перевагу в інвестуванні в аерокосмічну та оборонну галузі.

До приходу Шварца Carlyle зіштовхувалась зі спадом у галузі та внутрішньою боротьбою за спадкоємність. Компанію вважали такою, що відстає від конкурентів Blackstone, Apollo та KKR, і залучала менше активів для отримання комісійних.

Її прибуток за четвертий квартал трохи перевищив очікування аналітиків завдяки доходам від угод у підрозділі прямих інвестицій та зростанню у сфері кредитування та вторинних ринків.

Більшість приватних інвестиційних фірм зіткнулися з труднощами при купівлі та продажу бізнесів через зростання відсоткових ставок, що негативно вплинуло на прибутки інвесторів. Співпрезидент Carlyle Джон Редетт під час презентації заявив, що результати останнього фонду прямих інвестицій покращуються, і фонд повернув 70% капіталу своїм інвесторам.

ШЛЯХ ДО ЦІЛЕЙ 2028 РОКУ

Заплановані надходження будуть більшими, ніж $158 мільярдів, які Carlyle залучила між 2023 та 2025 роками. Загальний обсяг активів під управлінням складає близько $477 мільярдів.

Близько $90 мільярдів цього капіталу надійде від кредитних стратегій, $60 мільярдів — від підрозділу AlpInvest для вторинних ринків, і $50 мільярдів — від прямих інвестицій, заявили у компанії. Carlyle тепер очікує $1,9 мільярда прибутку від комісій у 2028 році, що забезпечує стабільний дохід для керуючих компаніями. Цей показник досяг $1,2 мільярда у 2025 році. Прибуток на одну просту акцію тепер прогнозується на рівні понад $6 у 2028 році проти $4,02 у 2025 році.

Керівництво заявило, що воно впевнене у досягненні цих цілей.

Прогноз було оприлюднено після різкого падіння акцій програмних компаній, що викликало занепокоєння щодо того, що вплив AI може зашкодити керуючим активами, які купували і кредитували технологічні компанії.

ЗВ'ЯЗОК З КАПІТАЛОМ

Carlyle сподівається, що її 40-річна історія у Вашингтоні, округ Колумбія, допоможе їй скористатися зростанням світових оборонних витрат.

Під час презентації у четвер співголова американського корпоративного підрозділу прямих інвестицій Браян Бернасек зазначив, що стосунки з політиками, радниками та лідерами оборонної сфери допомагають у інвестуванні в аерокосмічну та оборонну галузі, і це одна з основних "сильних сторін" Carlyle.