Порівняння результатів IV кварталу акцій інвестиційних банків і брокерських компаній: Charles Schwab (NYSE:SCHW)

Огляд Q4: Основні моменти сектора інвестиційних банків і брокерських компаній

Оскільки сезон звітності за четвертий квартал добігає кінця, давайте розглянемо, які інвестиційні банки та брокерські компанії відзначились, включаючи Charles Schwab (NYSE:SCHW) та його галузевих конкурентів.

Інвестиційні банки та брокерські компанії відіграють ключову роль у залученні капіталу, консультуванні щодо злиттів і поглинань, а також у забезпеченні торгівлі цінними паперами. Галузь процвітає під час економічного зростання, активної діяльності роздрібних інвесторів і появи нових секторів, які потребують експертних консультацій. Проте ці фірми також стикаються з такими викликами, як чутливість до економічних циклів, що може уповільнювати кількість угод, зменшення торгових комісій через цифрові платформи та нормативні вимоги до капіталу, які обмежують певні ризиковані операції.

Огляд результатів сектора

Серед 16 акцій інвестиційних банків і брокерських організацій, які ми відстежуємо, четвертий квартал був особливо сильним. Загалом ці компанії перевищили прогнози щодо доходу на 5,9%, а їхній прогноз на наступний квартал був у відповідності з очікуваннями.

Попри ці впевнені результати, ціни на акції зазнали труднощів: середня ціна акцій групи знизилася на 9,1% після публікації фінансових звітів.

Charles Schwab (NYSE:SCHW)

Заснований у 1971 році для боротьби з високими комісіями і обмеженою доступністю Wall Street, Charles Schwab виріс до провідного провайдера послуг з управління статками та брокерських послуг, що пропонує інвестиційні рішення, банківські послуги та фінансове консультування як для окремих осіб, так і для незалежних радників.

У четвертому кварталі Charles Schwab показав дохід у $6,34 млрд, що означає збільшення на 18,9% порівняно з попереднім роком. Однак цей показник трохи не дотягнув до прогнозів аналітиків (на 0,6%), загалом зробивши квартал змішаним.

Після оголошення фінансового звіту акції Schwab знизилися на 5,5% і наразі торгуються за $95,44.

Лідер Q4: Moelis (NYSE:MC)

Moelis & Company, заснована у 2007 році Ken Moelis напередодні фінансової кризи, є незалежним інвестиційним банком, що пропонує стратегічні і фінансові консультації корпораціям, фінансовим спонсорам, урядам та суверенним фондам.

Moelis отримав $487,9 млн доходу за квартал, що на 11,2% більше у порівнянні з попереднім роком і на 10% перевищує прогнози аналітиків. Компанія перевищила очікування як по EPS, так і по доходу, зробивши квартал винятковим.

Попри ці сильні результати, акції Moelis впали на 16,7% після звіту і зараз торгуються за $59,08.

BGC Group (NASDAQ:BGC)

З історією, що починається з 1945 року, і названа на честь засновника Bernard Gerald Cantor, BGC Group управляє глобальною брокерською і фінтех платформою, яка дозволяє торгувати на ринках боргових цінних паперів, FX, акцій, енергоресурсів і товарів.

Результати BGC за Q4

BGC повідомила про доход у $723,3 млн за квартал, що на 32% більше, ніж рік тому, але цей результат був на 3,7% нижчий за прогнози аналітиків, що зробило квартал сповільненим для компанії.

Серед конкурентів BGC зазнала найбільшого відставання від прогнозів аналітиків. Цікаво, що її акції піднялися на 12,9% після оголошення результатів і наразі коштують $9,83.

Evercore (NYSE:EVR)

Заснована у 1995 році як бутікова консалтингова фірма, що ставить у пріоритет незалежність і довіру клієнтів, Evercore — незалежний інвестиційний банк, який пропонує стратегічні консультації, експертизу на ринках капіталу та послуги управління статками корпораціям, фінансовим спонсорам і особам з високим рівнем доходу.

Evercore отримала $1,30 млрд доходу за квартал, що на 32,4% більше порівняно з попереднім роком і на 16% вище за прогнози аналітиків. Компанія також перевищила очікування по EPS, зробивши квартал видатним.

Попри гарні результати, акції Evercore знизилися на 7,1% після фінансового звіту і наразі оцінюються у $314,53.

Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)

Заснована у 1977 році, Interactive Brokers відома своєю просунутою технологією торгівлі та глобальною присутністю, забезпечуючи доступ до понад 150 бірж у 34 країнах. Компанія пропонує недорогі торгові й інвестиційні послуги на широкому спектрі фінансових інструментів, включаючи акції, опціони, ф’ючерси, forex та облігації.

За четвертий квартал Interactive Brokers повідомила про доход у $1,67 млрд, що на 17,3% більше у порівнянні з минулим роком і на 2,8% вище прогнозів аналітиків. Компанія також перевищила прогнози щодо EBITDA та EPS, що відображає потужний квартал.

З часу звіту акції залишилися стабільними і наразі торгуються за $71,78.

Шукаєте сильні інвестиційні можливості?

Хочете інвестувати в компанії з потужними фундаментальними показниками? Ознайомтеся з нашими Top 5 Quality Compounder Stocks і розгляньте можливість додати їх до вашого списку для спостереження. Ці бізнеси знаходяться у вигідному положенні для зростання незалежно від змін на ринку або політичних подій.

Аналітична команда StockStory — досвідчені професійні інвестори — використовує кількісний аналіз та автоматизацію для швидкого і ефективного надання високоякісних, переважаючих ринок аналітичних даних.