Інвестори активно цікавляться JPMorgan Chase & Co. (JPM): важлива інформація, яку вам потрібно знати

JPMorgan Chase & Co.: Останні результати та перспективи

JPMorgan Chase & Co. (JPM) нещодавно привернула значну увагу інвесторів та аналітиків. Давайте розглянемо фактори, які можуть вплинути на короткострокову динаміку акцій компанії.

Нещодавній рух акцій

За минулий місяць акції JPMorgan Chase & Co. знизились на 10,2%, тоді як розширений індекс Zacks S&P 500 composite впав на 2,7%. Сектор фінансового інвестиційного банкінгу, до якого належить JPMorgan, пережив ще більш різке падіння — 11,6%. Це викликає питання: куди може рухатись ціна акцій JPM далі?

Що впливає на показники акцій?

Попри те, що заголовки новин і спекуляції можуть призводити до миттєвих коливань цін, довгострокові інвестори часто зосереджуються на фундаментальних факторах при ухваленні рішень щодо збереження або продажу акцій.

Зміни в оцінках прибутку

На Zacks зміни у прогнозах прибутку є основним фокусом, адже потенціал майбутнього прибутку компанії — ключовий драйвер справедливої вартості її акції. Наші дослідження зосереджені на тому, як аналітики коригують свої прогнози заробітків у відповідь на нові бізнес-новини. Коли ці оцінки зростають, сприймана вартість акцій зазвичай збільшується, що часто призводить до зростання ціни. Дослідження показали сильний зв’язок між змінами в оцінках прибутків і короткостроковими тенденціями ціни акцій.

• За поточний квартал очікується, що JPMorgan Chase & Co. повідомить про прибуток $5,42 на акцію, що на 6,9% більше, ніж у тому ж кварталі минулого року. За останні 30 днів ця оцінка зросла на 3,1%.
• Консенсус-прогноз на весь фінансовий рік становить $21,72 на акцію, що відображає річне зростання на 6,8% та перегляд вгору на 1,7% протягом останнього місяця.
• Дивлячись на наступний фіскальний рік, аналітики очікують прибуток $23,38 на акцію, що на 7,6% більше порівняно з минулим роком, із підвищенням на 1,7% за останні 30 днів.

Zacks Rank, власна система рейтингу з високим рівнем успішності, враховує перегляди прогнозів прибутків та інші фактори для прогнозування динаміки акцій. На даний момент JPMorgan Chase & Co. має рейтинг Zacks Rank #3 (Hold), що свідчить про можливість показників на рівні ринку найближчим часом.

Тенденція майбутнього EPS за 12 місяців

Нижче наведена діаграма демонструє розвиток консенсус-прогнозу EPS (прибутку на акцію) JPMorgan на наступні 12 місяців:

Прогнози зростання виручки

Постійний ріст виручки є необхідною умовою для стійкого розширення прибутку. За поточний квартал аналітики очікують, що JPMorgan Chase & Co. отримає $47,88 млрд виручки, що на 5,7% більше від минулого року. Оцінки річної виручки складають $192,63 млрд в цьому році (+5,6%) та $198,96 млрд у наступному році (+3,3%).

Останні результати та несподіванки у прибутках

За останній квартал JPMorgan Chase & Co. повідомила про виручку $45,8 млрд, що на 7,1% більше за аналогічний період минулого року. Прибуток на акцію досяг $5,23, порівняно з $4,81 минулого року. Як виручка, так і EPS перевершили очікування аналітиків, показавши позитивні сюрпризи в 0,23% та 6,3% відповідно. Компанія перевищувала консенсус-прогнози щодо прибутку та виручки у кожному з останніх чотирьох кварталів.

Огляд оцінки

Оцінка акції є ключовою для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Порівняння поточних коефіцієнтів оцінки — як співвідношення ціни до прибутку, ціни до виручки, ціни до грошового потоку — із історичними середніми та аналогами по галузі допомагає визначити, чи акція належним чином оцінена, переоцінена чи недооцінена.

Zacks Value Style Score оцінює акції за різними показниками оцінки, групуючи їх від А (найкраще) до F (найгірше). JPMorgan Chase & Co. наразі має оцінку С, що означає, що її оцінка приблизно відповідає середнім показникам по галузі.

Підсумок

Вищенаведений аналіз, разом із додатковими ресурсами на Zacks.com, можуть допомогти інвесторам вирішити, чи варто звертати увагу на поточний ринковий настрій навколо JPMorgan Chase & Co. Рейтинг Zacks Rank #3 свідчить, що акція найближчим часом може рухатись відповідно до ширшого ринку.