Stellantis продає облігації на 5 мільярдів євро для зміцнення фінансів після списань, пов’язаних з електромобілями

МІЛАН, 11 березня (Reuters) — Stellantis у середу повідомила, що визначила ціну мульти-траншового гібридного бонду на 5 мільярдів євро ($5.8 мільярда), залучаючи кошти з ринку капіталу через кілька тижнів після оголошення багатомільярдних витрат у межах значного перегляду своєї стратегії електромобілів.

Автовиробник минулого місяця заявив, що зазнає 22.2 мільярда євро збитків після скорочення свого просування електромобілів (EV), що генеральний директор Antonio Filosa пояснив переоцінкою того, як швидко клієнти перейдуть на більш чисте водіння.

У межах цього кроку Stellantis оголосила ⁠про випуск до 5 мільярдів євро неконвертованих субординованих гібридних безстрокових бондів, щоб ⁠зберегти сильний баланс і доступну ліквідність.

Stellantis у середу повідомила, що пропозиція бондів — виконана у вівторок — складалася з трьох траншів: ​2.2 ​мільярда євро безстрокових фіксованих облігацій із змінною ставкою з періодом без викупу 5.25 року та купоном 6.25%; 1.8 мільярда безстрокових облігацій з періодом без викупу 8 років та купоном 6.875%; 865 мільйонів фунтів стерлінгів ($1.16 мільярда) у безстрокових облігаціях з періодом без викупу 6.5 року зі стартовою ставкою купону 8.25%.

“Цей випуск ще більше зміцнить структуру капіталу ‌та позицію ліквідності Stellantis,” повідомила компанія Jeep-to-Peugeot у заяві.

Очікується, що розрахунок за облігаціями ​відбудеться 16 березня.

Автовиробник, чиї бренди також включають Ram, Chrysler, Fiat ‌та Citroen, переходить до більшого акценту на ​гібридні та бензинові моделі — на відміну від EV-орієнтованої стратегії колишнього генерального директора Carlos Tavares — аргументуючи, що попит на повністю електричні автомобілі ​відстає від попередніх прогнозів, особливо ‌у США.

Stellantis представить свій новий довгостроковий ​бізнес-план 21 травня.

($1 = 0.8595 євро)

($1 = 0.7441 фунта стерлінгів)

(Матеріал Giulio PiovaccariРедагування Keith Weir)