Schwab schließt Übernahme von Forge Global ab und erweitert Dienstleistungen für private Märkte

Charles Schwab schließt Übernahme von Forge Global Holdings ab

Charles Schwab (SCHW) hat den Kauf von Forge Global Holdings, Inc. offiziell abgeschlossen. Die Transaktion, die vollständig in bar bezahlt wurde und mit 660 Millionen US-Dollar bewertet wird, wurde erstmals im November 2025 öffentlich bekanntgegeben.

Forge, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, bietet akkreditierten Investoren verschiedene Möglichkeiten, am privaten Markt teilzunehmen. Durch die Kombination eines direkten Marktplatzes, spezialisierter Lösungen für private Unternehmen und exklusiver Daten verbessert Forge den Zugang und die Transparenz für qualifizierte Investoren, die in den privaten Markt einsteigen möchten.

Wesentliche Aspekte der Schwab-Forge-Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Übernahme zahlte Schwab für jede Forge-Aktie 45 US-Dollar in bar. Schwab hatte bei Bekanntgabe des Deals Pläne erläutert, Forge-Angebote ausgewählten Ultra-High-Net-Worth-Kunden verfügbar zu machen, '40 Act-Fonds zur Erweiterung des Zugangs zum privaten Markt aufzulegen und seine integrierte Plattform weiterzuentwickeln.

Kurzfristig beabsichtigt Schwab, über eine Million Privatkunden und registrierten Investmentberatern (RIAs) Zugang zu bieten, mit dem Ziel, mittelfristig alle berechtigten Investoren zu erreichen und seine proprietären und Aktienplan-Lösungen weiter auszubauen.

Rick Wurster, Präsident und CEO von Schwab, kommentierte: „Wir sehen enormes Potenzial darin, mehr Einzelpersonen zu ermöglichen, direkt von dem Wachstum privater Unternehmen zu profitieren. Diese Übernahme stärkt unsere Plattform für alternative Investments und bringt mehr Zugang, Wert und Transparenz in private Märkte – genauso wie Schwab es historisch für öffentliche Märkte getan hat.“

Strategische Motivation für Schwabs Übernahme

Dieser Kauf unterstützt Schwabs umfassendere Strategie, sowohl Privat- als auch Beratungskunden Investitionsmöglichkeiten im privaten Markt anzubieten. Dabei werden die umfangreichen Vermögens-, Beratungs- und Investmentmanagement-Dienstleistungen genutzt, um zunehmend komplexe Anlegerbedürfnisse zu adressieren.

Durch die Integration des direkten Zugangs von Forge zu privaten Wertpapieren baut Schwab auf seiner Alternative Investments Select-Plattform auf, die Privatkunden mit einem Haushaltsvermögen von mehr als 5 Millionen US-Dollar zur Verfügung steht. Damit soll das anhaltende Wachstum privater Märkte genutzt werden, da immer mehr Investoren frühzeitig Chancen in wachstumsstarken Start-ups suchen, um bessere Renditen und eine breitere Diversifikation ihres Portfolios zu erzielen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Übernahme Schwabs Einnahmequellen diversifiziert. Mit zunehmender Aktivität am privaten Markt erwartet Schwab steigende Umsätze. In Übereinstimmung mit diesem Ansatz hat SCHW im vergangenen Jahr Schwab Private Issuer Equity Services eingeführt, eine umfassende Lösung zur Aktienverwaltung für private Unternehmen, die sich auf einen Börsengang vorbereiten.

Schwabs aktuelle Aktienperformance und Analystenbewertung

In den letzten sechs Monaten ist der Aktienkurs von Schwab um 3,5 % gestiegen, während die gesamte Branche einen Anstieg von 4,8 % verzeichnet hat.

Bildquelle: Zacks Investment Research

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Weitere Finanzunternehmen verfolgen Übernahmen

Im Januar hat Prosperity Bancshares, Inc. (PB) die Übernahme der American Bank Holding Corporation (ABHC) und deren Tochterunternehmen American Bank abgeschlossen. Die vollständige operative Integration wird voraussichtlich bis September 2026 abgeschlossen sein.

Prosperity Bancshares hatte die 321,5 Millionen US-Dollar schwere reine Aktienfusion mit ABHC erstmals am 18. Juli 2025 angekündigt, um die Expansion in Süd- und Zentral-Texas, darunter Corpus Christi, San Antonio und Austin, voranzutreiben. Nach Abschluss der Transaktion wurden mehr als 4,4 Millionen Aktien an ehemalige Aktionäre und Award-Inhaber von ABHC ausgegeben. Die Fusion brachte dem zusammengeschlossenen Unternehmen 2,3 Milliarden US-Dollar Einlagen und 1,8 Milliarden US-Dollar Kredite hinzu.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) hat ebenfalls die reine Aktienübernahme von FineMark Holdings abgeschlossen, die im Juni 2025 angekündigt wurde. Die vollständige Integration der operativen Systeme ist für die zweite Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen. Die Transaktion ermöglicht Commerce Bancshares eine deutliche Erweiterung des Geschäftsbereichs Private Banking und Vermögensverwaltung und stärkt die Präsenz in Florida sowie die Expansion in neue Märkte wie Arizona und South Carolina.

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Weitere Ressourcen

• Charles Schwab Corporation (SCHW): Kostenloser Aktienanalyse-Bericht
• Commerce Bancshares, Inc. (CBSH): Kostenloser Aktienanalyse-Bericht
• Prosperity Bancshares, Inc. (PB): Kostenloser Aktienanalyse-Bericht

Originalartikel veröffentlicht von Zacks Investment Research

Zacks Investment Research